陪秋田在診所就醫(yī)的大春假裝讓鞋匠給自己擦鞋，機警地在外警戒，突然兩個軍統(tǒng)特務(wù)從背后用刀逼住了他，大春只好乖乖地跟著他們走，趁特務(wù)沒注意，特工出身的大春突然出手，殺死了那兩個人。這邊，受 馮九思(喬任梁 飾)暗示在日租界附近查找兇手的楊炳新看到了弟弟楊耀祖，跟著他走進了一條小巷子，并喊出了楊耀祖的名字，楊耀祖不管不顧徑直加速離開。

小倉知道了楊耀祖和大春在街上遭人襲擊一事，他質(zhì)問楊耀祖怎么會在不知道敵人是誰的情況下便被人找到。楊耀祖知道喊自己名字的那個人是自己的哥哥，害怕小倉起疑心，更怕小倉謀害自己的哥哥，只得回答自己也解釋不了。同時， 周孝存(祖峰 飾)也因為自己的手下未能活捉楊耀祖而大發(fā)雷霆。

馮九思借口警務(wù)處事務(wù)繁多要去上班，擔心弟弟安全的 馮素梅(張恒 飾)叫住了他，苦口婆心地勸他一定要注意安全。馮九思只好答應(yīng)馮素梅今后在做出重大決定之前，一定提前告訴她。

為了楊炳新的安全，馮九思將其帶到一處秘密住所。楊炳新告訴馮九思，自己今天看到了弟弟和周孝存，同時告訴馮九思，楊耀祖參加過綁架吉田案件。楊炳新猜測對楊耀祖的暗殺是警務(wù)處干的，馮九思否認了這種可能。隨后，馮九思根據(jù)線索，加上到醫(yī)院的調(diào)查結(jié)果，推斷周孝存早就知道楊炳新和楊耀祖之間的關(guān)系，他偷偷帶走楊炳新就可以證明一定和楊耀祖有著不可告人的秘密。馮九思想不明白到底是什么恩怨會讓溫文爾雅的周孝存痛下殺手，他一定不止警務(wù)處副處長這一個身份，為此馮九思感到隱隱的不安。

周孝存得知，小倉原來是日本海軍顧問，小倉的這個身份遠遠超出周孝存的心理預(yù)期。周孝存告訴紀漢臣，小倉應(yīng)該是楊耀祖背后的老板，紀漢臣為周孝存導(dǎo)演的貍貓換太子計劃感到隱隱的擔憂，他害怕吉田案件真相不好隱瞞。周孝存準備借日本人之手除掉楊耀祖。這邊，小倉確認楊耀祖在投靠日軍之前的共產(chǎn)黨員身份，他猜測楊耀祖多次手下留情的人正是他的哥哥楊炳新，他準備讓大春找到楊炳新，讓他和弟弟楊耀祖對質(zhì)，在弄清真相之前，小倉軟禁了楊耀祖。此時，楊耀祖決定找馮九思滅口。

楊炳新回到家，趕緊讓大福母女抓緊時間跟著自己離開這個地方。他們前腳剛出門，大春后腳就來到了他們家中，日本特務(wù)撲了個空。周孝存讓手下偽裝成共產(chǎn)黨發(fā)送一份電報，并故意讓日本人截獲，以此來離間日本人和楊耀祖的關(guān)系。馮素梅再次與財神秘密聯(lián)系，得知日本人策劃的葵計劃專門針對八路軍總部和一二九師師部，他們在八路軍核心指揮層埋入臥底，同時刺殺八路軍高級干部。財神告訴馮素梅，日本有電訊測向車，讓馮素梅小心從事。

馮素梅在家中解讀藏在圣經(jīng)中的情報，這時周孝存回到家中。馮素梅慌忙將情報收了起來，偽裝正在讀圣經(jīng)。周孝存提出要看圣經(jīng)的要求，馮素梅百般拖延，不讓其去看圣經(jīng)。妻子反常的表現(xiàn)讓周孝存越來越懷疑她是共產(chǎn)黨。

日本的測向車整日在街上巡邏，形勢越發(fā)嚴峻。接受任務(wù)的馮素梅把情報交給徐掌柜，讓他盡快發(fā)出去，提醒他要小心電訊測向車。徐掌柜發(fā)電報的信號很快被截獲，當日軍快要找到他的時候，他的店里來了一名顧客，于是他急忙燒毀了電報，趕忙去開門。歪打正著，這個短暫的停止讓日軍無法精確定位到他的位置，小倉決定把發(fā)現(xiàn)信號的福發(fā)道作為調(diào)查的重點區(qū)域。

馮素梅準備讓馮九思搬回家來住，意識到已經(jīng)被人盯上的馮九思怕連累到家人，于是讓自己的手下來盯著周家以保護家人。馮素梅只好把馮九思誑到家里住，周孝存借機繼續(xù)試探馮九思兇手的情況，馮九思閃爍其詞，拒不承認。馮素梅決定讓馮九思去美國，馮九思左右推辭堅決不答應(yīng)。

藍默之得知文化局副局長劉更生被日本人抄家，如今已經(jīng)家破人亡，這讓他十分惶恐，為自己選擇的道路后悔不已。 藍青瑤(呂星辰 飾)得知藍默之早年寫過一些抗日的文章，認為日本人不會放過爸爸。果不其然，不幾天日本人就找到藍默之手下的兩個處長詢問一些情況。藍青瑤精心設(shè)計逃到香港的計劃，沒成想藍家早就被日本特務(wù)盯上，父女二人的對話全部被特務(wù)聽到。