為了讓美方同蘇聯(lián)的矛盾更為尖銳，鄭翊(俞飛鴻 飾)在安排炸毀瑪格麗特號(hào)間諜船的同時(shí)，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫(kù)?，敻覃愄靥?hào)事跡敗露后，宋強(qiáng)和張炳坤匆匆趕往軍火庫(kù)，想阻止軍火庫(kù)被炸毀以避免更大的事端。

不料姜平和范自強(qiáng)已經(jīng)進(jìn)入軍火庫(kù)，聯(lián)系他們停止行動(dòng)已為時(shí)已晚。

張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關(guān)系，便請(qǐng)求宋強(qiáng)幫他脫罪，但宋強(qiáng)卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強(qiáng)一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才(曹衛(wèi)宇 飾)家中。

宋德森和林莎(齊溪 飾)一同審問鄭翊、俞北平(陳建斌 飾)等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動(dòng)是吳昆才個(gè)人所為。安德森也沒有其它有力證據(jù)，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。

宋德森下屬在吳昆才家發(fā)現(xiàn)了張炳坤的尸體，并找到了一個(gè)裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫(kù)，這時(shí)，那軍火庫(kù)正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發(fā)生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。

俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報(bào)，俞北平告知林莎國(guó)軍關(guān)于“比基尼”計(jì)劃的第二階段，并提醒她要謹(jǐn)慎行事。與此同時(shí)，鄭翊在同何群(任帥 飾)在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現(xiàn)在招待會(huì)現(xiàn)場(chǎng)是俞北平所為，并提出要啟動(dòng)應(yīng)急方案，找到吳昆才?；氐睫k公室后，鄭翊由于計(jì)劃完全被俞北平破壞，情緒極不穩(wěn)定。而國(guó)軍前線戰(zhàn)局的連連失利，讓她更為焦躁。

而此時(shí)，被各方通緝的吳昆才正躲在舒曉梅處。原來吳昆才同舒曉梅私下有情人關(guān)系，舒曉梅詢問吳昆對(duì)今后的打算，吳昆才表現(xiàn)的很是鎮(zhèn)定，甚至還同舒曉梅調(diào)笑。隨后，舒曉梅在外出買飯的時(shí)候遇到了何群，忙趕回家讓吳昆才躲起來。怎料，何群早便知曉吳昆才躲在舒曉梅家里，吳昆才無奈之下只能出來同他見面。

吳昆才用槍指著何群并質(zhì)問他為何要栽贓自己。面對(duì)吳昆才的激烈反應(yīng)，何群卻是平靜如常。在何群的勸說下，吳昆才總算平復(fù)情緒，愿意同他交流。

俞北平約林莎見面商談關(guān)于軍火庫(kù)爆炸事件以及鄭翊的最終目的，并提出他們近期要以不變應(yīng)萬變。隨后，俞北平沉默許久，終于開口對(duì)林莎道歉，表明自己想要恢復(fù)兩人間的親情，卻遭到林莎冷硬拒絕。而兩人交談的畫面，正被偵探杜明達(dá)全數(shù)拍下。

特調(diào)局里，范自強(qiáng)向鄭翊報(bào)告關(guān)于炸毀美方軍火庫(kù)的事。鄭翊對(duì)范自強(qiáng)下達(dá)新任務(wù)，要求他假裝離開清城，實(shí)際在清城扮演一個(gè)表面為蘇聯(lián)觀察團(tuán)翻譯，實(shí)則為蘇聯(lián)情工人員的人，李可夫。范自強(qiáng)接受指令。

美方因軍火庫(kù)爆炸事件，受到了清城群眾們的排斥，這讓他們對(duì)罪魁禍?zhǔn)缀苁菒阑稹?/p>

而南京方，由于“比基尼”計(jì)劃面臨崩盤，鄭介民(崔可法 飾)找徐文正商談此事，同時(shí)，提出有兩件事亟需解決，一件事是結(jié)束清城亂局，另一件事是找個(gè)替死鬼將瑪格麗特號(hào)和軍火庫(kù)的所有責(zé)任扛下來，以好向美方交代。徐文正由于不確定俞北平身份，不同意將俞北平推出去，并用自己的性命作擔(dān)保，要求上頭給予兩個(gè)星期的時(shí)間來讓俞北平和鄭翊解決好此事。

安德森告知林莎蘇聯(lián)談判小組正在美方安排的哈德遜商務(wù)旅店，并提出吳昆才可能同蘇聯(lián)勾結(jié)在一起。與此同時(shí)，何群正勸吳昆才投奔蘇聯(lián)遠(yuǎn)東情工局，為黨國(guó)做出犧牲……