吳昆才(曹衛(wèi)宇 飾)事關黨國機密，絕不能暴露在俞北平(陳建斌 飾)和美國人面前。鄭翊(俞飛鴻 飾)同陳雪明商量，由她去引開正在貨倉巡察的俞北平，而王科長則趁此機會讓吳昆才和舒曉梅進入后貨艙的貨柜，好將他們兩人運送出去。

與此同時，正埋伏在魚浦頭的宋強接到月明灣美軍防區(qū)出現異動的消息，明白自己中了共黨的調虎離山之計，忙趕去月明灣。而林莎(齊溪 飾)正在月明灣望風，被宋強抓個正著。

鄭翊派人告知俞北平前艙有吳昆才的蹤跡，但這反而讓俞北平確認吳昆才很大可能在后貨艙內。由于國軍前線打仗急需該船上的這批貨物，俞北平只能松口讓檢查完的一批貨物先行運走。由于運送的這批貨物是最早貼上封條，所以封條本應該是干的，但在運貨物期間，俞北平發(fā)現其中一個貨柜的封條是濕的，他懷疑吳昆才就躲在此貨柜中，便攔截了這一貨柜，而事實正如他所料。吳昆才此時已被逼入絕境，只能舉手投降。

鄭翊見吳昆才已無法逃出，只能安排狙擊手在吳昆才被押回美方的路上將其擊殺，從而避免吳昆才落入俞北平和美國人的手里。安德森很是憤怒，下令封鎖港口，務必找出兇手。

遲又一找徐丹妮(朱顏曼滋 飾)見面，他假裝自己為共產黨，表面上請徐丹妮利用她父親俞北平的身份為他獲取關于國黨高層的情報，實則就是讓徐丹妮監(jiān)視俞北平。徐丹妮不疑有他，一口答應。

在回去的路上，鄭翊深知吳昆才一死，那套范自強的照片一定曝光在大眾面前，自己如今也已走入絕境。鄭翊受挫本應讓俞北平喜悅，但林莎被捕一事讓俞北平陷入焦灼中，他必須即可前往張馬鎮(zhèn)指揮所，找到徐文正，來解救陷入困境的林莎。

次日，鄭翊來到關押林莎的處所，審問林莎為何出現在月明灣碼頭，林莎自然不松口。

與此同時，美軍港口指揮部針對吳昆才事件召開會議，正當他們要把南京同蘇聯合作的結論確定下來時，東方匯禮銀行的人員攜帶著吳昆才留下的那套照片找到了安德森。安德森見到照片后震驚不已，立刻打電話要求終止會議，重新調查。最后，美方確認了中蘇密約純屬子虛烏有，此事乃清城特調局一手策劃。

另一方，鄭翊押送林莎回特調局，并準備召開會議，徹底坐實林莎的共黨身份。這時，國軍三十六師一0六團一連連長張德彪趕到特調局，奉林沖團長的命令迎接林莎到張馬鎮(zhèn)。鄭翊卻拒不放人，并讓憲兵隊將張德彪趕出特調局。林沖知道這消息后，立刻帶團包圍了特調局，要求放人。鄭翊見此，派出局中所有兵力應對，并上報了南京要求救援。

正在千鈞一發(fā)之際，徐文正、俞北平以及三十六師第三旅旅長馮千奎的到來，使得這場戰(zhàn)爭得以避免。在談判期間，三十六師方提出林莎要讓他們看押，徐文正難以定奪。俞北平見此，便單獨同徐文正商談，告知徐文正林莎的行動是他們故意安排送共黨黑索金設備，目的是為在中共安插一條內線，而這次行動口號叫“趙先生”。鄭翊得知俞北平這套說辭后，痛斥為一派胡言，遭俞北平強烈反駁。隨后，安德森到特調局，告訴了徐文正等人“趙先生”行動的詳細內容和文件來為俞北平證明，并提出吳昆才被擊殺是一個天大的陰謀