因?yàn)樯a(chǎn)線被炸，洪望楠(王耀慶 飾)怒火中燒。他質(zhì)問(wèn)季家鳴(祖峰 飾)，結(jié)果得知是季家鳴下令炸的，洪望楠與季家鳴扭打起來(lái)。季家鳴只得按住沖動(dòng)的望楠，想他解釋自己這樣做也是身不由己。洪望楠面對(duì)自己與同事辛苦的成果被毀，潸然淚下。季家鳴向洪望楠傾訴自己在上海的遭遇，他把自己心中壓積已久的怨念都向他傾訴出來(lái)。季家鳴說(shuō)服洪望楠咽下自己的委屈，和他一起去重慶，總有一天會(huì)施展自己的抱負(fù)。

洪望楠收拾自己的書桌，發(fā)現(xiàn)了桑霞(李小冉 飾)送給他和多穎的結(jié)婚禮物和桑霞留下的紙條，他激動(dòng)沖出房間，結(jié)果卻被士兵按倒在地。他因此看到了多穎在字條后面留下的字跡，想即刻回到上海，重返故地，但是一切都已失去，他只能在軟禁中等待，就這樣等待了三年。

直到1945年8月，日本人宣布投降。在上海的沐天和桑霞得知這個(gè)消息，激動(dòng)相擁。沐天帶著桑霞來(lái)到舞廳，邀請(qǐng)桑霞跳舞。還向她表明了自己的心意，桑霞已工作為借口，委婉拒絕了他。沐天拿出自己早已準(zhǔn)備好的用子彈殼打成的戒指向桑霞求婚，桑霞卻認(rèn)為他是想用他們共同的理想來(lái)囚禁自己。但是王沐天(付辛博 飾)表示，不管她是否和自己在一起，他都會(huì)把她的理想當(dāng)做自己的理想而為之奮斗下去。桑霞被王沐天所感動(dòng)，兩人相擁在一起。

在重慶，洪望楠把多穎的照片放到桌上，想象多穎還在的時(shí)候，回想與多穎在一起的歲月。桑霞看著沐天送的戒指，若有所思。洪望楠向季家鳴申請(qǐng)回家，但是沒(méi)有被上級(jí)同意。洪望楠態(tài)度堅(jiān)決，堅(jiān)持要走，，季家鳴也默認(rèn)了他的做法。

洪望楠回到上海，回到原來(lái)的洪家。孫碧凝聽(tīng)到有人敲門，以為自己出現(xiàn)了幻聽(tīng)，沒(méi)有理會(huì)。但是敲門聲持續(xù)響起，她透過(guò)貓眼發(fā)現(xiàn)是望楠回來(lái)了，急忙整理自己，為他開(kāi)門?？吹皆S久未見(jiàn)的兒子，洪母激動(dòng)落淚，在洪母關(guān)門時(shí)，他發(fā)現(xiàn)了母親掉在地上的助聽(tīng)器，感慨萬(wàn)千。

洪母要把自己的房間讓給望楠住，但是望楠不同意，說(shuō)是要住望梅的房間。正巧，房客陳先生正巧回來(lái)，看到陳先生對(duì)自己母親不尊重，洪望楠很生氣。知道陳先生住的是自己妹妹的房間后，他提出要和陳先生解約。但是陳先生堅(jiān)決不走，這時(shí)另一位房客周小姐也回來(lái)了，她誤以為望楠是新租客，向洪母抱怨。洪望楠向母親詢問(wèn)為何要把房子租出去，得知母親是為了生活后，他連聲道歉，心里十分憤怒。

桑霞接見(jiàn)方營(yíng)長(zhǎng)，他對(duì)王沐天的工作做出了肯定評(píng)價(jià)。方營(yíng)長(zhǎng)還給他們帶來(lái)了新任務(wù)，籌集五千盒盤尼西林藥劑，還交代桑霞在上海發(fā)展自己的勢(shì)力。方營(yíng)長(zhǎng)為桑霞帶來(lái)了洪望楠回上海的消息，讓她保護(hù)洪望楠，爭(zhēng)取他能成為自己人。桑霞想起與洪望楠的初次見(jiàn)面，感慨萬(wàn)千。桑霞把任務(wù)交給王沐天，但隱藏了洪望楠回到上海的消息。沐天詢問(wèn)桑霞有沒(méi)有把他們結(jié)婚的消息告訴方營(yíng)長(zhǎng)，但是桑霞卻以任務(wù)為重，讓婚禮往后拖延。沐天問(wèn)桑霞是否的確因?yàn)檫@個(gè)原因，桑霞猶豫一番，借自己想要休息，支走了沐天。

舞女羅萍到舞廳找王沐天，他乘機(jī)向羅萍詢問(wèn)女人的心思。羅萍向季家鳴報(bào)道任務(wù)進(jìn)展情況，季家鳴詢問(wèn)她的近況，關(guān)心她的身體，羅萍心里很高興。季家鳴把自己找到的戒指送給司機(jī)，讓他幫助關(guān)注自己調(diào)回上海的事情。

季家鳴來(lái)到局長(zhǎng)辦公室，局長(zhǎng)對(duì)季家鳴公開(kāi)申請(qǐng)去上海的事情很不滿意，以為他居心不良。但是季家鳴用自己手里掌握的共產(chǎn)黨的情報(bào)說(shuō)服局長(zhǎng)，他用自己的戀人在上海為由為自己急切想去上海做出解釋，也由此打消了自己的疑慮。局長(zhǎng)便同意季家鳴調(diào)任去上海，不過(guò)以降半級(jí)來(lái)?yè)踝⊥诺拈e話。

桑霞為怎樣順利接受藥品的事情而煩心，沐天提出買一間藥廠方便接受。桑霞看著能干的沐天，很是欣慰。

洪望楠在家看書，結(jié)果卻被房客周小姐弄出的音樂(lè)弄得心煩不已。忍無(wú)可忍的他找周小姐理論，看著自己父親的書房他感慨萬(wàn)千。周小姐從洪望楠的說(shuō)辭中得知了洪老是在書房去世的，便推開(kāi)他找洪母理論去了。