李秋成(曾虹暢 飾)再次被寧五原(羅晉 飾)打敗，他心有不甘又在街頭制造了一次和寧雅芝(鄭亦桐 飾)的偶遇。寧府管家索叔的兒子索陽(馬可 飾)是寧雅芝的跟班，雖然索陽一再提醒寧雅芝不要跟李秋成走的太近，單純無知的寧雅芝還是接受了李秋成的邀請。為了從寧雅芝口中套取有關(guān)寧五原的情報(bào)，李秋成邀請寧雅芝、索陽、蘇美玲(樊錦霖 飾)到咖啡廳小聚，李秋成發(fā)現(xiàn)索陽的說話聲音和寧五原很像，他故意假裝很有興趣，眼看寧雅芝就要說出實(shí)情，索陽假裝肚子疼溜了出去給寧五原打電話報(bào)信，寧五原趕到餐廳教訓(xùn)了李秋成之后就強(qiáng)行把寧雅芝拉走了。

日本軍隊(duì)在太平洋戰(zhàn)爭中節(jié)節(jié)失利，竹木本來就是個商人，他知道大勢已去想在失敗之前大撈一筆。竹木告訴寧寶林(羅嘉良 飾)美國有一批軍火要在天津靠岸，他要寧寶林配合自己搞到這批軍火。誰知寧寶林獅子大開口要和他七三分成，竹木憤怒離去。蘇美玲告訴季明宇(張晞臨 飾)寧寶林拒絕和竹木合作，他取代寧寶林的機(jī)會到了，蘇美玲是寧寶林的干女兒，季明宇想不通她為何要加害寧寶林，蘇美玲告訴他因?yàn)閷帉毩謿⑺懒俗约旱挠H生母親。季明宇約見竹木，他主動要求取代寧寶林和竹木合作，因?yàn)榍帻垘投?dāng)家鄒一龍是季明宇安插在青龍幫的奸細(xì)，他可以通過鄒一龍控制青龍幫。

寧五原把美國軍火要在天津靠岸的消息透露給了張雄，作為交換條件他要張雄把藥品交給他，因?yàn)闆]有自己的配合張雄是無法拿到這批軍火的，兩人達(dá)成了協(xié)議。藥品的事情還沒有著落，押運(yùn)軍火的事情又來了，蘇明遠(yuǎn)(趙立新 飾)一時焦頭爛額。寧五原建議蘇明遠(yuǎn)可以利用這次機(jī)會把日本人安插在軍統(tǒng)局里的奸細(xì)找出來。

張德彪告訴寧五原張一刀要在黑市與人做交易，寧五原猜測跟張一刀交易的人一定是李秋成，這次交易是個圈套，張一刀恐怕有危險(xiǎn)。張雄和寧五原不約而同來到交易地點(diǎn)救張一刀，但李秋成設(shè)伏的特務(wù)太多，張一刀最終被李秋成抓獲。