寧五原(羅晉 飾)不理會(huì)蘇明遠(yuǎn)(趙立新 飾)，他繼續(xù)朝門口走去，蘇明遠(yuǎn)警告寧五原如果他今天從這里走出去，他就不再受軍統(tǒng)的保護(hù)，警察廳會(huì)很快知道他的身份，到時(shí)他將腹背受敵。如果戴笠知道了這件事情，他和寧五原都得死。寧五原仍然不肯承認(rèn)自己是共產(chǎn)黨，他說(shuō)這些罪名都是蘇明遠(yuǎn)強(qiáng)加給他的。寧五原終歸是蘇明遠(yuǎn)最心疼的兒子，雖然他不肯配合自己蘇明遠(yuǎn)還是放了他。

張一刀回到警察廳告訴季明宇(張晞臨 飾)搶劫藥品的人可能是共產(chǎn)黨，季明宇故意來(lái)找蘇明遠(yuǎn)要委任狀，借此打探蘇明遠(yuǎn)的口風(fēng)，蘇明遠(yuǎn)佯裝不知藥品被劫一事，以戴局長(zhǎng)很忙為由搪塞了季明宇。季明宇找來(lái)鬼魂讓他幫助自己調(diào)查此案，否則鬼魂將不再受自己的保護(hù)。鬼魂告訴季明宇蘇明遠(yuǎn)也在追查此事，他的身邊可能出了內(nèi)奸。蘇明遠(yuǎn)在行動(dòng)之前曾經(jīng)向重慶方面發(fā)過一份電報(bào)，內(nèi)奸肯定知道了電報(bào)的內(nèi)容，藥品才會(huì)如此順利的被劫走。日本人曾經(jīng)給警察廳配備了一套高級(jí)監(jiān)測(cè)設(shè)備，鬼魂猜測(cè)有人肯定使用了警察廳的監(jiān)測(cè)設(shè)備獲取了電報(bào)內(nèi)容。

老董潛入寧五原的別墅說(shuō)他的老板要見寧五原，寧五原懷疑老董的老板就是鬼魂，也就是自己曾經(jīng)見到過的那個(gè)算命先生。苗姑娘告訴寧五原董必武先生接受了聯(lián)合國(guó)的邀請(qǐng)即將出席聯(lián)合國(guó)會(huì)議，苦難的中國(guó)在國(guó)際上終于有地位了，寧五原興奮極了，他決定大量印發(fā)傳單向國(guó)人宣傳這件喜事。茶樓的伙計(jì)告訴苗姑娘有個(gè)算命先生要找老板被他攔了回去，寧五原一聽趕快出去尋找算命先生，算命先生已經(jīng)不知所蹤。

勞倫斯是俄羅斯中情局的諜報(bào)員，他和寧五原是大學(xué)同學(xué)，曾經(jīng)欠下寧五原一個(gè)人情，勞倫斯把老董在特高課的檔案給了寧五原，寧五原讓勞倫斯為自己辦一件事情。兩人見面的情景都被鬼魂的手下拍了照。寧五原讓張德彪調(diào)查算命先生，張德彪派手下扮成乞丐在春暉典當(dāng)行監(jiān)視算命先生，乞丐被老董抓了起來(lái)，在老董的毒打之下他們供出了張德彪。

晚上寧五原在家里翻閱老董的檔案時(shí)發(fā)現(xiàn)了白鳳山的名字，他斷定這個(gè)算命先生就是百鳳山。