章良(劉小鋒 飾)深夜來到皇軍營地跟小猛見面，小猛曾是章良的戰(zhàn)友，章良知道小猛是逼不得已才投奔日軍，兩人在營地喝完酒來到營地外面，藏在營地外面的武十三(張鐸 飾)沖了出來指責(zé)小猛是漢奸，章良見武十三對小猛產(chǎn)生誤會，只得提醒武十三不要亂來，武十三在章良的勸說下沒有再對小猛產(chǎn)生敵意。

小猛帶著武十三和章良來到營地出口，武十三忽然掏出一把手槍指著小猛，章良提醒武十三不要胡來，武十三只得舉著手槍對準(zhǔn)自己的腦門威脅章良，章良沒有被武十三自殺的舉動嚇壞，武十三其實是在嚇唬章良沒有打算自殺，章良不肯在武十三的要求下殺掉小猛，武十三無可奈何放下手槍。

武十三帶著一個八路軍戰(zhàn)士進(jìn)城辦事，小猛帶著一伙皇軍在街上巡邏遇到武十三，武十三計上心來向小猛討要鈔票，小猛送了一張鈔票給武十三，武十三得到鈔票還沒來得及離去，一伙日軍為 中村尋找理發(fā)師，武十三正好就是一名理發(fā)師，日軍不顧小猛反對強(qiáng)行帶走了武十三。

武十三來到中村的住地，中村坐在鏡子前面神色淡然，武十三無法控制內(nèi)心的仇恨神色異常，站在旁邊的小猛接連向武十三使眼色。

中村殺害了武十三的父親，武十三難以控制內(nèi)心仇恨失手掉落剃刀，站在中村旁邊的日軍迅速掏槍對準(zhǔn)武十三，武十三辯稱心中過于緊張所以才掉落剃刀。

中村顯然看穿了武十三的心思，雖然武十三意圖不軌，但中村依然面色平靜提醒武十三不能亂來，只要武十三殺害中村，全城的百姓將會被日軍屠殺。

武十三在中村的威脅下不敢再胡來，中村理完發(fā)忽然發(fā)現(xiàn)武十三就是報紙上所說的漢奸，不久之前國軍在山路埋伏地雷等侯日軍出現(xiàn)，武十三陰差陽錯替日軍引爆了地雷，中村對武十三刮目相看贈送一箱金條，武十三只得扮出愿意效忠中村的模樣。

中村舉行了表彰大會當(dāng)眾表揚(yáng)武十三，抗日鋤奸團(tuán)的隊員阿茹(劉宇珽 飾)現(xiàn)身企圖殺掉武十三，整個活動現(xiàn)場陷入到混亂中，武十三在混亂中拾起一把步槍企圖射殺中村，中村在手下人的保護(hù)下幸免于難。

小猛逼不得已將武十三關(guān)押到牢房里面，武十三受盡折磨咬牙切齒痛罵小猛是漢奸。