楊過(guò)(陳曉 飾)和小龍女(陳妍希 飾)離開了古墓，在古墓外面過(guò)上了二人世界。楊過(guò)和小龍女兩人練成了玉女心經(jīng)，楊過(guò)想要帶小龍女下山，但是小龍女想要回到古墓繼續(xù)修煉武功。

楊過(guò)練成了王重陽(yáng)(嚴(yán)寬 飾)的九陰真經(jīng)，還意外發(fā)現(xiàn)了林朝英(董璇 飾)給王重陽(yáng)的刺繡和王重陽(yáng)寫給她的親筆信。王重陽(yáng)為了心中的抗金熱血，當(dāng)初不得不拒絕林朝英的愛意。后來(lái)王重陽(yáng)為了為了見到林朝英，便借比武之名為借口。最后王重陽(yáng)向林朝英道歉，但是林朝英已經(jīng)不在人世了。

楊過(guò)和小龍女兩人一同修煉武功。楊過(guò)將小龍女帶到山下，從來(lái)沒有出過(guò)古墓的小龍女對(duì)外面的一切都感到陌生。楊過(guò)給小龍女挑衣服和飾品，但是小龍女并不喜歡。

楊過(guò)外出給小龍女買烤紅薯，小龍女找不到他十分著急。小龍女和外面的世界格格不入，看到楊過(guò)對(duì)山下的生活這么留戀，便想要一直留在山上，后來(lái)小龍女意識(shí)到自己可能困住了楊過(guò)。

甄志丙練劍之時(shí)想到了小龍女，便脫了衣服下水，趙志敬偷偷換了甄志丙的衣服。趙志敬趁機(jī)在全真教煽風(fēng)點(diǎn)火，激起大家對(duì)甄志丙的怨氣。

丘處機(jī)責(zé)問甄志丙，詢問趙志敬的看法。趙志敬慫恿丘處機(jī)責(zé)罰甄志丙，但是丘處機(jī)深知甄志丙為人。丘處機(jī)突然咳血，甄志丙十分擔(dān)心。趙志敬得知丘處機(jī)的病況，便趕緊勸志丙早日成家立業(yè)。

楊過(guò)心里想著下棋，小龍女擔(dān)心楊過(guò)將來(lái)會(huì)拋棄自己。兩人大吵一架，最后小龍女趕他離開，楊過(guò)一氣之下離開了小龍女。

小龍女救了摘桔子的老人，看見這對(duì)夫婦兩人相互包容，心里惦記著楊過(guò)。小龍女四處游蕩，被妓院的媽媽看中。經(jīng)過(guò)的甄志丙看到小龍女被老鴇帶進(jìn)妓院，心急地想要進(jìn)去救她，但是被同門的徒弟阻攔。小龍女被下了迷魂藥，暈倒在妓院。甄志丙不愿袖手旁觀，便回到妓院救小龍女。此時(shí)趙志敬趁人之危，陷害了甄志丙。

老鴇正在妓院里拍賣小龍女，甄志丙進(jìn)來(lái)帶走了小龍女。甄志丙照顧小龍女，小龍女向甄志丙訴說(shuō)和楊過(guò)之間的分歧。甄志丙自告奮勇教小龍女下棋，小龍女學(xué)會(huì)之后趕忙下山找楊過(guò)。甄志丙和小龍女在一起十分開心，楊過(guò)正在山下和人下棋。楊過(guò)反省自己立馬上山找小龍女，兩人和好如初。