黃蓉(楊明娜 飾)設(shè)法想要奪走郭襄(張雪迎 飾)，但是李莫愁(張馨予 飾)并不知道懷中嬰兒是黃蓉的親生女兒。黃蓉和李莫愁比武，讓她把郭襄放在大樹(shù)下。黃蓉眼見(jiàn)李莫愁對(duì)郭襄如此愛(ài)護(hù)，心里也放心幾分。

黃蓉提起當(dāng)年李莫愁出言挑釁黃藥師(李銘順 飾)，兩人大打出手。黃蓉使用打狗棒法贏了李莫愁，李莫愁要求黃蓉使用桃花島本門武功，黃蓉便使用落英神劍掌贏了李莫愁。正在黃蓉準(zhǔn)備殺了李莫愁之際，李莫愁臨死請(qǐng)求黃蓉照顧懷中嬰兒。

李莫愁決定以自己的性命來(lái)?yè)Q取嬰兒的活口，黃蓉甚為感動(dòng)，決定放了她。黃蓉回去準(zhǔn)備找郭襄，但是孩子已經(jīng)被 楊過(guò)(陳曉 飾)帶走。

李莫愁得知楊過(guò)斷臂之后，便和黃蓉一起前往集市。此時(shí)郭芙(毛曉彤 飾)正在集市上尋找她娘，楊過(guò)抱著郭襄找到她。郭芙想要于楊過(guò)動(dòng)手搶郭襄，但是郭芙并不是楊過(guò)的對(duì)手。

楊過(guò)選擇原諒郭芙，帶著郭襄離開(kāi)。黃蓉找到郭芙，她們決定去絕情谷找楊過(guò)。李莫愁也想要跟隨黃蓉前往絕情谷，黃蓉答應(yīng)。

武三通和朱師兄在絕情谷要解藥，但是卻被裘千尺(張茜 飾)囚禁起來(lái)。公孫綠萼(鄔靖靖 飾)為了救楊過(guò)，使勁辦法幫助武三通一行人。

甄志丙被全真教的申師兄找到，申師兄告知現(xiàn)在全真教正等著傳位給甄志丙。甄志丙看見(jiàn)小龍女(陳妍希 飾)也在茶樓，心中波瀾乍起。