日軍攻占南京城，燒殺搶掠無(wú)惡不作，報(bào)社發(fā)言人江秋聲寫文為遇害國(guó)民默哀，同時(shí)批評(píng)國(guó)民黨政府貪生怕死，軟弱無(wú)能，導(dǎo)致南京淪陷，害死了數(shù)十萬(wàn)民眾。

國(guó)民政府對(duì)江秋聲在報(bào)上發(fā)表的言論極為不滿，周使能(劉旭 飾)接到高層來(lái)電，高層要求周使能想辦法除掉江秋聲，挽回國(guó)民政府的形象。

周使能不敢違抗高層命令，找來(lái)高天行(劉恩佑 飾)，花言巧語(yǔ)無(wú)中生有，將江秋聲描繪成一個(gè)不折不扣的漢奸，高天行蒙在鼓中，深夜?jié)撊氲浇锫暭抑?，出手結(jié)果了江秋聲的性命，江秋聲其實(shí)是一位憂國(guó)憂民的愛國(guó)義士，高天行沒有調(diào)查江秋聲的身份便冒然下手，等到他發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，已然晚矣。

江秋聲遇害當(dāng)晚，其妹江泮(呂一 飾)送宵夜上門，目睹大哥江秋聲喉嚨被割破，靠在椅子上死亡的案發(fā)情景。

不久之后，報(bào)社發(fā)文哀悼江秋聲，高天行由此得知江秋聲并非是大奸大惡之人，他因被周使能欺騙，勃然大怒上門興師問罪。

阿美(唐妤萌 飾)護(hù)主心切，舉起手槍對(duì)準(zhǔn)高天行，周使能并非貪生怕死之輩，面對(duì)高天行手中黑洞洞的槍口，毫無(wú)懼色，喚退了阿美，甘愿死在高天行手中。

高天行雖然非常生氣，但還不至于一槍擊斃周使能，如今內(nèi)憂外患，國(guó)民活在水深火熱中，前有國(guó)共兩黨面和心不和，后有日本人在中華大地?zé)龤屄?，高天行更想趕走侵略者，而非殺害同胞。

周使能混跡官場(chǎng)多年，能說會(huì)道，說了一大堆保家衛(wèi)國(guó)的道理，化解了高天行心中的怒氣，饒是如此，他決定以后不再為國(guó)民黨效勞。

秦心藍(lán)(林依婷 飾)與任非常(何明翰 飾)已到談婚論嫁的年紀(jì)，鄭嬸(楊曉丹 飾)勸說任海龍(嚴(yán)志平 飾)做月老，為兩人牽線搭橋成人之美，兩人青梅竹馬從小一起長(zhǎng)大，實(shí)是天造地設(shè)的一對(duì)。

代號(hào)“二號(hào)”的共黨負(fù)傷抵達(dá)上海治傷，日方探聽到消息，帶兵前往報(bào)社捉拿二號(hào)。

高天行與秦心藍(lán)在日方進(jìn)屋之前藏到密室內(nèi)，堅(jiān)起耳朵傾聽墻外的動(dòng)靜，兩人身后的床鋪上，躺著受傷的二號(hào)。