國軍與獨立團依然僵持在了樹林之中，面對這堅持要處決關(guān)大河(耿樂 飾)的獨立團，國軍的弟兄們戀著關(guān)大河曾經(jīng)的戰(zhàn)斗感情不惜要同歸于盡也要救出他，最終堅決的國軍成功的救下了關(guān)大河，還希望關(guān)大河以后就成為國軍的一員一起和日軍展開斗爭，可是關(guān)大河在八路軍中體會到了完全不一樣的氛圍，斷然拒絕了這個邀請，并鄭重的說道自己從此以后只會是獨立團的兵。

原愛(吳恙 飾)望著自己一直沒有完成的肖像圖，心中還是對于關(guān)大河戀戀不忘，認(rèn)為他的逃避只是不能忍受自己的弟兄犧牲，不能忍受失敗的事實。而皇協(xié)軍大隊長對于自己的中隊長突然成為了一名逃兵還是非常的不理解，于是找來了曾經(jīng)關(guān)大河的副官二狗子，可是二狗子卻是是天生愚笨對于事情是一概不知。

再次一個人上路的關(guān)大河跟在了獨立團的后面，并在暗中發(fā)現(xiàn)了獨立團將要伏擊日軍的一小股部隊，可是在伏擊戰(zhàn)中面對著敵人兇猛的機槍手，一次次的戰(zhàn)斗都被壓制了下來，躲在暗中的關(guān)大河憑借著自己神奇的槍法，一槍一個解決了對面最大的機槍手，成功的完成了此次的伏擊戰(zhàn)。晚上，在一個山洞中休息的獨立團被日軍包圍在了山洞之中，眼看就要被全軍覆滅的時候，聽到槍聲的關(guān)大河再次的出現(xiàn)在了日軍的后方并成功的消滅所有日軍，救出了獨立團戰(zhàn)士。

憑借著兩次的戰(zhàn)斗，關(guān)大河以為戰(zhàn)友們會相信自己的身份了，于是出現(xiàn)在了戰(zhàn)士們的面前，可是獨立團戰(zhàn)士們依然相信他就是那個漢奸，政委看在多年的戰(zhàn)斗情分上留給了關(guān)大河一箱子彈，讓他自生自滅。

李芬(蔣林靜 飾)知道了關(guān)大河出現(xiàn)的消息，于是假扮成上山找蘑菇偷偷的找到了關(guān)大河，并再次的來到了老鷹嘴要帶走密碼本，可是面對著機關(guān)隱秘的山洞以及小蘑菇的不在，兩人無功而歸，正準(zhǔn)備回去的時候不想日軍包圍了他們，為了蒙混過關(guān)，關(guān)大河再次的亮出了自己皇協(xié)軍的身份，并聲稱李芬就是他的老婆，回到駐地李芬依然不愿意放棄找尋密碼本，向政委借了幾名戰(zhàn)士統(tǒng)統(tǒng)的扮成了皇協(xié)軍。

縣城之中，逛街的櫻子再次的被土匪綁架，在伏龍山上，關(guān)大河再次無意之中發(fā)現(xiàn)了櫻子的蹤跡，拼著自己矯健的身手成功的營救除了櫻子。