乘著月黑風高夜，關大河(耿樂 飾)和關校長來到了黃縣長的家中，成功的刺殺了躺床床上的黃縣長，這也讓他父親徹底的相信了自己的兒子不是漢奸，還是曾經的那個敢作敢為的中國男子漢，于是準備一起回獨立團以此證明自己的身份。然而還沒有動身的他們就已經被一個急促的行動所擾亂了行程，原來啊，他們所殺的并不是真正的黃縣長，那只是他的一個替身而已。

知道了黃縣長被暗殺的消息，日軍非常的震怒，并通過一系列分析知道了兇手應該是兩個人，并且還在黃縣長的身邊布置了大量的暗哨，就等著殺手再次的落網好一網打盡。

原愛(吳恙 飾)看著自己描述的關大河的畫像越來越出神了，可是她的侍女卻道出了一則驚天消息，對于原愛是否是真正的愛上了關大河還是單純只是一次為借口來盜取密碼本，難道原愛已經知道了關大河獨立團團長的身份?

黃皮蛋再次的跟蹤小蘑菇來到了懸崖，這次他的成功的發(fā)現(xiàn)了隱秘的洞口，并從中盜取了那個裝有密碼本的箱子，正準備撤退的他被小蘑菇發(fā)現(xiàn)只能亡命的逃亡，不想跌落懸崖而死，那個箱子被等候已久的黃寶來成功的撿走。

暗中一直跟蹤著小蘑菇的李芬(蔣林靜 飾)也來到了懸崖邊，經過縝密的分析一路跟蹤黃寶來來到了現(xiàn)場之中，并看著黃寶來將寶箱獻給了黃縣長，幸運的是他們并不知道箱子之中是什么東西，也沒有鑰匙暫時還不能打開箱子。

為了拿出密碼本，沒有辦法的李芬只能來到了關大河的住處，希望得到他的幫助，可是躲在屋中的他們卻被一直守候在門外的二狗以為進賊了，眼看就要穿幫之際，機智的李芬裝作了春香院的妓女逃過一劫，并巧合的知道了黃縣長和春香院的小桃紅的關系，于是一個計劃在他們的心中慢慢的成型，利用小桃紅將保護森嚴的黃縣長引到春香院好在這里下手除掉他，一切都照這計劃進行著，關大河利用招嫖小桃紅的消息成功的吸引到了黃縣長的出來，在門外就被執(zhí)意要自己動手的關校長親手殺掉。

小蘑菇在街上看到了關大河的皇協(xié)軍的身份，同樣的以為他已經成為了漢奸，被關大河以獵人打獵要偽裝自己的理由解釋清楚了，并在門外遇見了前來回合的李芬，準備前往接引關校長，可是小蘑菇卻獨自一人離開了。

成功刺殺了黃縣長的關校長慌不擇路的跑了，卻不想已經落入了日軍補下的圈套，被日軍抓個正著。