四面八方的勢力為了爭奪德國特使辰飛手中的圖紙，在上海碼頭展開了勾心斗角，但特使本人卻神秘消失。機緣巧合，應元送夕沅到碼頭時，和真正的德國特使辰飛不期而遇，并成功追蹤到他的行蹤。應元成了唯一掌握這重要消息的人，但他沒有向翟楓(何潤東 飾)通風報信，反而把這消息告知了山本！應元取得山本的信任后，參與了盜竊飛機圖紙的行動。應元拿到圖紙后，在圖紙上做了手腳，不讓日本人輕易達到目的。應元還打聽到，從東京來的德語翻譯專家的住處，把消息告訴了翟楓，翟楓劫走了山本的德語翻譯專家。德語圖紙沒人翻譯，山本得物無所用。不巧，山本想起思羽的德語日語皆精，遂逼思羽幫助翻譯。思羽能否絕路逢生？在青島，夕沅成功擺脫了柯亦難(- 飾)手下的監(jiān)視，按計劃登上啤酒船，前往連云港。她憧憬著和應元遠走高飛后的生活……誰會想到，她的同伴正悄悄向柯亦難匯報她的一舉一動！