毛緒言截獲一個重要情報，新四軍第三師參謀長和第八旅旅長田堯?qū)⒁パ影查_會。毛緒言心生一計，并將行動計劃報給日軍侵華司令部特務(wù)機關(guān)頭子土肥原賢二，希望能統(tǒng)一實施，合作抗共?？紤]到計劃的復(fù)雜和重大，毛緒言決定調(diào)回陳紀元(張帆 飾)來負責(zé)計劃的實施。陳冰突然失蹤了。消息傳來，周勁和晏西(陳紫函 飾)后悔不巳，同時也慶幸陳冰并未得手。吳松江因為與陳冰關(guān)系密切，被普教科科長趙非嚴加審訊。吳松江根本不相信陳冰是特務(wù)，在審訊時精神失常。