日本人在海上將新四軍第三師參謀長和第八旅長田堯及隨行人員全部殺害。陳紀(jì)元(張帆 飾)經(jīng)過整容扮成新四軍第三師第八旅旅長田堯潛入延安。在當(dāng)?shù)貗D聯(lián)一位女同志的極力說服下，鄭毓秀(張倩 飾)決定與一個(gè)比自己大許多的軍隊(duì)干部結(jié)婚。周勁得知后趕去勸阻，情急之下違心地接受了鄭毓秀的愛。第二天正準(zhǔn)備婚禮的軍隊(duì)干部得知情況有變，帶著部隊(duì)趕到鄭毓秀住地，在雙方持槍對(duì)陣中，當(dāng)軍隊(duì)干部得知鄭毓秀對(duì)周勁的感情后，明白是一場誤會(huì)，拍了拍周勁的肩膀帶著部隊(duì)走了。