在醫(yī)院痛得難以忍受的梁永昌(陳思成 飾)咬斷了自己的指頭，由于他不清醒沒有語言能力，他勾結軍閥的事實沒有證詞無法立案。上海醫(yī)院的診斷結果出來了，心慈是先天性血液病，只有三個月的生命，唯一的希望就是坐船去國外求助于西洋醫(yī)術，但是幼小虛弱的繡云不能跟去。時俊央求心慈配合治療活下去，心慈卻認為不能在繡云重病之時離開她，而是應該珍惜剩下的三個月時光。心慈覺得自己能和時俊相愛并孕育繡云這一生已經足夠了。梁永昌記起了是正揚(喬任梁 飾)開槍打的自己。正揚此時在省城街頭和伙伴們慈善擦鞋掙錢糊口，掙的錢一半自己得，一半捐給窮人。正揚和小朋友們來到省城報社捐款，報社負責人感動于他們的義舉堅持為他們拍照。葉大帥(張世 飾)在監(jiān)獄內上吊自殺，梁永昌卻拒不承認自己勾結軍閥的事實，結果被判刑20年。時俊看到了報社拍的正揚的照片。繡云的病情好轉，很快地恢復健康，但心慈的病情卻在惡化中，現(xiàn)在即使出國也無法治療了。時俊心中苦悶，雯音陪他喝酒，安慰著他。心慈決定出院，