李耿明(樊少皇 飾)為救邢寡婦和正揚(喬任梁 飾)受傷，邢寡婦對他的感情又深了一層。醒來的心慈仍想尋死，卻與時俊相遇，兩人終于互相傾吐真心，決心不再分離。隨萬大權(李立群 飾)來到萬家莊的梁永昌(陳思成 飾)陪萬大權打獵，萬大權被黑熊所傷，幸得梁永昌奮力相救。時俊對心慈說出上輩結下的恩怨，原來萬大權和時俊父親趙拓，以及李虎是結拜三兄弟，萬大權酒后玷污了李虎妻子，隨后李虎也死于萬大權的獨門暗器虎頭鏢。趙拓帶著小時俊(苗雅寧 飾)和李虎媳婦逃離萬家莊，途中和萬大權及其手下短兵相接。但萬大權并沒有殺趙拓，從此趙拓帶著小時俊在沙河鎮(zhèn)住下，做起了皮貨生意。但李虎妻子卻不知下落。時俊和心慈成親，時俊堅持要回到萬家莊向秋玲坦白這一切。面對氣勢兇惡的萬大權和眾人，時俊慷慨陳詞自己的心跡。