吉田設宴款待行志遠(郭昊倫 飾)，一桌的好菜掩蓋不了他內心的殺氣，行志遠心如明鏡，意識到自己命不久矣。

他并未因為即將丟掉性命，嚇得魂不附體，而是面不改色當眾高呼與日方斗爭到底。吉田徹底被激怒，伸手掀翻一桌的美酒好菜，露出了嗜殺成性的真面目。

入夜，三炮入城見心上人燕云飛，兩人是郎有情妹有意，就差結為百年好合雙棲雙飛。三炮此番前來欲娶燕云飛，酷愛唱戲的燕云飛寧愿死在戲臺上，也不愿意跟隨三炮上山當壓寨夫人，過著擔驚受驚的日子。

日方張貼公告，宣布不日之后處決行志遠，三炮不識字，揪住一個識字的百姓不松手，從百姓嘴中了解公告內容大吃一驚。

行天順急得如同熱鍋上的螞蟻，采納副手潘老七(王崗崗 飾)的建議，攜帶一箱的金銀珠寶送給吉田。

只要能救兒子一命，行天順已經做好了傾家蕩產的準備。吉田沒有被金錢誘惑，命令士兵押走行天順。

行刑日期到來，一個頭戴黑布袋的囚犯被押到行刑地點，三炮在趙化龍(吳樾 飾)和李國強的陪同下趕到行刑地點，李國強心思縝密，察覺到日方布下埋伏，勸阻三炮營救行志遠。

黑布罩頭的囚犯被擊斃，趙化龍懷疑該囚犯不是師兄行志遠。

被關在牢房中的行天順以為兒子已經身亡，吉田帶著行志遠現(xiàn)身牢房，提醒行天順必須送走行志遠，日方對外宣稱擊斃了行志遠，行志遠如果繼續(xù)留在故地，將會令日方蒙羞。

行天川經歷了大起大落的人生，感激涕零下跪向吉田表達謝意，發(fā)誓以后鞍前馬后為吉田效勞。

吉田其實早就計劃好了殺掉行志遠，事后命令高橋在城外的路上向行志遠暗下殺手。

行志遠與父親行天順告別，準備遠走高飛，父子兩人背負不同的使命，一個保家衛(wèi)國，一個為日方效力，國仇家恨令父子兩人的關系日愈緊張。

天下沒有不散的宴席，方曉博送走了行志遠，臉上露出擔憂的神色。