賈似道(何冰 飾)派人給敵營送信一事，終于被守軍將領(lǐng)抓到了證據(jù)。不料，這一次被守軍將領(lǐng)發(fā)現(xiàn)的書信卻是一封賈似道精心編撰的警告蒙軍的戰(zhàn)書。守軍主將李進(jìn)(張學(xué)浩 飾)受騙上當(dāng) ，親自向賈似道負(fù)荊請罪。忽必烈(霍爾查 飾)接到密報，蒙主駕崩，忽必烈為爭奪王位顧不上前線戰(zhàn)事，準(zhǔn)備撤軍。賈似道得知這一情報后，就心存詭計：親手殺了南宋叛將徐英(方野 飾)，向守城將士擺出一副與忽必烈決一死戰(zhàn)的架勢，以繼續(xù)欺騙眾人。守軍主將李進(jìn)在軍事戰(zhàn)略上與賈似道再次發(fā)生沖突，惱羞成怒的賈似道竟然將李進(jìn)捆綁起來。后迫于全體將士的壓力，又把李進(jìn)將軍釋放了。賈似道為達(dá)到不可告人的險惡目的，只身前往蒙軍營賬，見到忽必烈勸其回北方爭奪王位，還厚臉無恥地說：南宋疆土遲早是你忽爺爺?shù)模寣O子代你先看著，等你做上蒙主后，幾時來拿都行。賈似道賣國求榮的政治痞子嘴臉表演得出神入化，還背著朝廷和忽必烈簽訂喪權(quán)辱國的秘密協(xié)定，求得了蒙軍暫不進(jìn)攻南宋的承諾。