此時，朝中主和派占了上風，左都御使胡宗憲(沈保平 飾)將作為欽差大臣前來浙江，準備舉行一場祭海大典，解除海禁。“市通則寇轉為商，市禁商轉為寇”，如果海禁解除，倭寇也將不攻自滅。少林寺的小山方丈(秦焰 飾)接到邀請前來觀禮，月文(崔林 飾)動心了，他很想借這個機會回家看一看，可當月文回到徽州，才發(fā)現(xiàn)他的家在十五年前就搬走了。月文失魂落魄地來到了寧波，他沒有找到月空(洪天照 飾)，卻倒在了一心客棧的門口。來自山東的善良姑娘李若蘭(劉瑩 飾)幫助了月文。月文找到月空以后，發(fā)現(xiàn)月空也在寧波認識了一個漂亮女子秀子(李曼 飾)，而秀子是個日本人，她的隨從也是日本第一武士——風語(崔鵬 飾)。戚繼光(李銘順 飾)懷疑風語和秀子兩人是倭寇的奸細，而月空認出了戚繼光，他恨戚繼光，在他的眼里，戚繼光的父親就是梅家村被滅的罪人，月空出手救下秀子和風語，但自己和月文卻被戚繼光抓進大牢。風語闖入大牢，救出了月空和月文。