李若蘭(劉瑩 飾)救醒了月文(崔林 飾)，但是月文誰也不想看見，他消失在黑暗中。胡宗憲(沈保平 飾)開始著手招撫汪直(王建新 飾)的行動，同時他命令俞大猷(陳之輝 飾)、戚繼光(李銘順 飾)做好開戰(zhàn)的準(zhǔn)備。汪直也打算利用談判的機(jī)會除掉胡宗憲，為此他還購買了鳥銃和威力巨大的火炮──佛郎機(jī)，佛郎機(jī)足以將整個談判地點(diǎn)炸成廢墟。戚繼光讓月空(洪天照 飾)暗中保護(hù)胡宗憲，而月空卻想利用這個機(jī)會刺殺汪直。局勢瞬息萬變，結(jié)果是雙方都無法預(yù)料的，月空沒有殺掉汪直，卻陰差陽錯毀掉了汪直的佛郎機(jī)。盡管月空無意中救下胡宗憲，但是戚繼光對月空一次次違反軍令的行為還是無法容忍，月空離開了軍營，脫離了僧兵部隊，他現(xiàn)在唯一的目標(biāo)就是報仇。戚繼光感受到了解火器的巨大威力，他也需要火器，俞大猷答應(yīng)向兵部請求軍費(fèi)。