一九三六年的冬天，宋美齡(鄔君梅 飾)(鄔君梅 飾)視察張學(xué)良(劉勁 飾)(劉勁 飾)西北剿共前線。

東北軍連吃敗仗，軍心浮動(dòng)，張學(xué)良也很沮喪。

陪同視察的周至柔(王璽文 飾)接到高志航(朱亞文 飾)的越洋電話，他請(qǐng)求先期送許爭(zhēng)回國(guó)，周至柔同意了。周至柔悄悄把情況向宋美齡做了匯報(bào)。

宋美齡借機(jī)敲打張學(xué)良，說(shuō)南京有對(duì)張學(xué)良不利的傳言，張學(xué)良坦言自己只想打日本，其他一向清白。

羅馬，高志航遞給許爭(zhēng)一張機(jī)票，讓他飛回國(guó)內(nèi)，他已經(jīng)決定放棄意大利。

許爭(zhēng)費(fèi)盡了口舌，甚至威脅，高志航還是不答應(yīng)同流合污。許爭(zhēng)沉默許久，知道自己說(shuō)服不了高志航了，他舉起杯：這很可能是咱哥倆最后一次喝酒了，一醉方休吧！

翌日，高志航和李桂東飛去了美國(guó)。

毛幫初(談天 飾)的秘書(shū)是自己的妻妹李海云，聽(tīng)說(shuō)海云最近談了個(gè)男朋友，毛幫初比較關(guān)注，海云說(shuō)那個(gè)人叫陳冠廷，毛幫初希望他可靠些。

許爭(zhēng)回國(guó)，來(lái)向毛幫初請(qǐng)罪，也為自己開(kāi)脫，毛幫初預(yù)感到事情復(fù)雜，但還是面授機(jī)宜，先穩(wěn)住許爭(zhēng)。

葉蓉然(姚笛 飾)帶著高麗良(麻利 飾)來(lái)看奶奶，李春英(趙玲琪 飾)心里其實(shí)已經(jīng)接納了葉蓉然，只是嘴上還不讓份兒。她希望葉姑娘真的愿意嫁給兒子，可聽(tīng)姑娘又說(shuō)家里的事情爸爸說(shuō)了算，她爸爸又說(shuō)不喜歡中央軍，心里不免打起鼓來(lái)。

許爭(zhēng)來(lái)到夫子廟，他酒意微熏地逛著，一幫妓女跟著他，一輛車(chē)竄上前來(lái)，嘎然而止，從車(chē)上跳下三個(gè)持槍的憲兵，許爭(zhēng)被帶走了。

高志航已經(jīng)到了美國(guó)西雅圖，霍克3型飛機(jī)讓他贊不絕口，試飛三次，十五發(fā)十五中。他給家里打電話，母親照例數(shù)落他一頓，他安慰著母親，還打聽(tīng)葛莉兒(郭伊娜 飾)的消息……