葛莉兒(郭伊娜 飾)如愿以償?shù)淖ㄞI嫁進了高家，同年她在老家為高志航(朱亞文 飾)生了個女兒，高志航在奉天一直沒有回來，他托人捎信回家說蔣介石和閻錫山、馮玉祥在中原開戰(zhàn)，張學良(劉勁 飾)(劉勁 飾)命令飛鷹隊在塔灣機場待命，隨時準備參戰(zhàn)。高志航已經(jīng)晉升為飛鷹隊的教官，許爭任飛鷹隊的副大隊長。這天，高志航正在給學員上課時，許爭來找他去跟自己喝酒，說有正事要跟他商量。

1930年，閻錫山、馮玉祥、李忠仁等地方實力派軍閥聯(lián)合反蔣，爆發(fā)了中原大戰(zhàn)。坐視關外的張學良，對這場戰(zhàn)爭有舉足輕重的作用。因此，交戰(zhàn)雙方都不遺余力的拉攏他。閻錫山派出代表游說張學良加盟，張學良以早已通電全國保持中立，不可早令夕改為由拒絕了他。閻錫山知道張學良喜歡馬，送了一匹叫八百里的名駒給他。代表見張學良很喜歡這匹馬，趁機說閻錫山可以退而求其次，他希望張學良麾下的東北軍嚴守中立，一兵一卒都不能進關。

吳鐵成奉蔣介石之命，獨自一人來見張學良，張學良不無諷刺的說，只要東北有大事，吳鐵成肯定會出現(xiàn)，他這張嘴可以頂?shù)蒙鲜Y介石的一個師團。吳鐵成不以為然的說蔣介石還等著自己這張嘴給他搬回去二十萬的兵馬，他還說蔣介石一直在等張學良站出來表態(tài)，可等來等去，卻等來了他一紙中立的電告。他告訴張學良說中國要想強大，必須實現(xiàn)統(tǒng)一，所以這場仗也必須要打。

韓復榘身邊的鄭副官是許爭的老同學，他舉薦許爭到韓復榘的飛行隊任飛行大隊長，賞銀是原來的三倍。許爭想拉高志航和自己一起去山東投奔韓復榘，高志航以道不同不相為謀回絕了他。在回家的路上，兩人談論起時局，許爭猜測張學良肯定會參戰(zhàn)，他在等蔣介石這方面的錢給足了以后，就會出關助蔣。

吳鐵成百般游說張學良，他說如果張學良肯出兵助戰(zhàn)，蔣介石將委任他為國民革命軍陸海空三軍副總司令，東北軍可以進駐青島地區(qū)，河北省主席、天津衛(wèi)戍司令、南京外交部的次長等一些要職都由東北軍的人來擔任，蔣介石除了負擔他的全部軍餉外還額外支付給他三千萬銀元。張學良為蔣介石開出的條件暗暗心動，說自己會考慮。

高志航給葛莉兒回信說自己會有一個單機飛行的項目，到時自己會在空中和她見面。部隊里已經(jīng)備好了六天的干糧，準備隨時開赴前線。張學良召開東北軍政會議，決定通電全國支持中央，出兵擒亂。同一時間，許爭投奔了韓復榘，高志航也終于回到了鄉(xiāng)下的老家，看望久別的妻子葛莉兒。