水千機(jī)公布 云飛岳(徐洪浩 飾)是 水易龍(周惠林 飾)的兒子， 和美佳代子(劉曉潔 飾)證實(shí)水千機(jī)所言非虛。云飛岳情緒崩潰，離開歌舞廳，獨(dú)自一人站在橋上忍受悲痛的折磨。

水千機(jī)來到橋邊，企圖殺掉情緒低落的云飛岳，緊急關(guān)頭， 梅怡和(齊芳 飾)趕了過來，將墜江的云飛岳救走。

云飛岳墜江之后昏迷不醒，蘇醒過來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)自己在國軍后方醫(yī)院。梅怡和與 云飛川(趙荀 飾)都是國民黨，兩人的任務(wù)皆是尋找 云在天(王慶祥 飾)私藏的十八噸黃金。

云飛岳弄清自己身在國民黨軍營，不顧身上傷痛，下床打算離去。兩個(gè)士兵負(fù)責(zé)看守云飛岳，不給云飛岳胡亂走動(dòng)，云飛岳生性放蕩不羈，不喜歡被人囚禁。

李團(tuán)長(zhǎng)將云飛岳領(lǐng)到一間房子里面，內(nèi)有許多國軍戰(zhàn)士遺留的物品。云飛岳看著一件件物品，百感交織。在李團(tuán)長(zhǎng)的講解下，云飛岳了解到了遇害戰(zhàn)士保家衛(wèi)國的英勇事跡。

國難當(dāng)頭，任何一個(gè)有血性的男兒理應(yīng)與日本人斗爭(zhēng)，李團(tuán)長(zhǎng)希望云飛岳接受部隊(duì)訓(xùn)練，為國效力。

云飛岳一心想弄清父親死因，梅怊和稱知道云父死亡原因，如果她敗在云飛岳手中，她就說出關(guān)于云父死亡的秘密。

云飛岳為了從梅怡和嘴中得到真相，幾次出手與梅怡和交手，卻始終戰(zhàn)勝不了功夫了得的梅怡和。

宋瑾(王文娜 飾)扮成一個(gè)無家可歸的流浪女人，獲得云飛川接納，順其自然住進(jìn)云家。上級(jí)希望宋瑾與云飛川假裝戀愛，扮成情侶出雙入對(duì)，利于日后從事抗日行動(dòng)。

鐮倉說服商人沈大昌接管商會(huì)，沈大昌辭別鐮倉回家，還未正式當(dāng)上商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，被嫉惡如仇的石敢當(dāng)殺害。

商會(huì)會(huì)長(zhǎng)位置空缺，鐮倉前往水家拜訪水易龍，游說水易龍接任商會(huì)會(huì)長(zhǎng)職位，水易龍已經(jīng)聽到沈大昌遇害的消息，借口自己不想步其后塵，謝絕了鐮倉拋出的橄欖綠。

鐮倉游說水易龍做商會(huì)會(huì)長(zhǎng)失敗，心懷不滿，找了一個(gè)機(jī)會(huì)綁走了水婷婷，不久之后主動(dòng)致電水易龍，意味深長(zhǎng)盤問水易龍是否遇到了麻煩事。