天涯與海棠來到水月庵，路華濃(童彤 飾)堅稱一刀不在。但天涯在門外空地看著一些腳印，天涯與海棠知道那些腳印就是一刀，原來一刀每天都會到水月庵看路華濃。天涯更在地上看到一些水草，海棠認出是「枸骨」草，一種生于湖泊旁的植物。天涯與海棠來到湖邊，見一刀虛脫了似的喘著氣。天涯以東瀛的捆扎術(shù)把一刀重重捆綁起來。海棠再撒上一陣黃色煙霧「七色入夢散」，一刀吸入煙霧，立時一呆，眼前出現(xiàn)幻影，幻見到娘親殺父，又幻見到了結(jié)，按制住一刀?，F(xiàn)實的一刀發(fā)狂掙扎，身上重重繩索即被掙斷，兩眼通紅，如野獸，又如妖魔。一刀打傷了天涯，一正要殺死海棠之際，一刀腦中閃出兒時一起受訓的片段，陷于魔性與理性之間，腦袋劇痛，哇一聲轉(zhuǎn)身便飛奔而去。一刀一直跑，終于，身子一軟，便「呯」聲倒在地上，全身虛脫，快要陷于昏迷之前，朦朧間卻見身邊圍了一些人，正是苗幫、巫幫和丐幫弟子。一刀眼前一黑，昏去。曹正淳(李建義 飾)一直等待著這個機遇，讓護龍山莊跟全江湖作對，虛耗實力，曹正淳便可乘虛而入，奪取其情報網(wǎng)。這些情報當中，包括各地將領(lǐng)，朝中大臣的所有私人恩怨，隱私。如果掌握在手，他們每一個都要聽曹正淳的命令，就等如掌握了天下大權(quán)！天涯和海棠回到護龍山莊養(yǎng)傷，飄絮擔心天涯，提議返回蛇島。天涯不答應(yīng)，飄絮懷疑天涯喜歡海棠，天涯無奈。神侯得知素心(陳法蓉 飾)想找程歡(葉青 飾)，答應(yīng)幫忙。但素心謂神侯不用再替自己的事操心，就此淡過。素心經(jīng)過后園，恰巧成是非(郭晉安 飾)在找玉佩，素心答應(yīng)幫忙找之。但找來找去也找不到，素心與成是非坐在石凳上聊天，成是非問素心可有找尋過孩兒。素心嘆謂已經(jīng)二十多年了，要找一個小兒，談何容易，或許已不在人世。成是非連忙安慰她，并決心要為素心去三里鎮(zhèn)找程歡姑。成是非、云蘿偕素心進入三里鎮(zhèn)，成是非十二年前就在此鎮(zhèn)打出了小名堂，叫做「三里鬼見愁」。但三里鎮(zhèn)沒有人認識成是非，還把他當成是來路不明的人，于是將他和云蘿帶到衙門。素心獨自在三里鎮(zhèn)散步，走至鎮(zhèn)外「蘭姑染布坊」。一人告訴素心，三里鎮(zhèn)變化很大，十二年前一場大火，差不多燒了半個鎮(zhèn)，死的死，走的走，蘭姑宅心仁厚，逃離了火場，在這里開辦了這所孤兒院，而蘭姑已年老，眼睛看不清楚。素心好奇去見一見蘭姑，蘭姑雖盲，但一聞素心的聲音，手中茶杯也丟在地，說她的聲音很熟，是否素心？原來蘭姑正是程歡，二人相認，相抱大哭起來。蘭姑說當年素心離開后，她沒有銀兩，但竟在古三通(張衛(wèi)健 飾)埋劍的地格中找到一箱金塊，便帶著小孩走到三里鎮(zhèn)上，開了一間染布坊，蘭姑為怕有仇家追上門，所以便改了名字，不再叫「程歡」。素心焦急追問自己孩子的下落。蘭姑說他長大了，并告訴他，蘭姑是他的娘親，六歲那年，還請了私塾老師來教一班孤兒，他向老師自稱沒有名字，老師認為不行，為他取了個名字：「成是非」！素心一聽「成是非」三字，幾乎當場暈倒，她的孩子竟就是成是非？素心得知自己兒子乃成是非，蘭姑雖然看不見，但從素心的聲音，知道素心一定見過成是非了。素心要求蘭姑見到非兒時，不能說出素心是他的生母，更不能告訴他，古三通是他的爹，蘭姑答應(yīng)。蘭姑說當年一場大火，令她的一雙眼被煙熏盲了，非兒也流落在外。素心告訴蘭姑，非兒沒有死，現(xiàn)在還貴為郡馬。蘭姑激動地感謝老天有眼，素心母子重逢了！可是素心覺得事機未到，目前還不能和成是非相認。素心回京后，神侯表示公事纏身，沒有余暇陪她，特意從鄉(xiāng)間尋得一個不通文字，又聾又啞的婢女「如如」好好服侍她。這幾天朗兒好像不舒服，不停地哭，天涯說明天帶朗兒去看賽華陀大夫。素心與成是非朝夕相對，卻不能相認，十分痛苦，便索性認他作干兒子，稱呼他「非兒」，二人十分高興。云蘿也改稱素心姐為干婆婆。在慶祝素心收了個干兒子的酒席上，成是非與云蘿斗嘴，云蘿有點不忿，因此而跟成是非吵起來。