成是非(郭晉安 飾)一覺醒來，發(fā)現(xiàn)自己已在客房，對(duì)自己通過了考驗(yàn)，可以做「黃字第一號(hào)」，感到興奮莫名。當(dāng)成是非走到大堂，驚見幾條劍僮的尸體，海棠重傷，表示出云國刺客來襲，更捉了云蘿。成大為緊張地追去。只見兩名黑人捉了云蘿，原來是天涯、一刀假扮的。成是非武功還是時(shí)靈時(shí)不靈，不久便處下風(fēng)。正當(dāng)假扮的黑衣人的天涯想污辱云蘿之時(shí)，成是非按禁不住，第三次變成巨人，向二人主攻。海棠喝止不及，被誤傷，一刀救之，卻誤觸海棠胸部，知道海棠是女人。神侯出現(xiàn)，指成是非邪心未凈，未能控制「金剛不敗神功」，宣布他考驗(yàn)失敗。成是非未能成為「黃字第一號(hào)」，云蘿安慰他，但海棠代神侯來請(qǐng)成是非離開山莊。成是非裝作若無其事，走就走罷，并約云蘿申時(shí)于京城賭坊見面。云蘿依約在賭坊等候成是非，可是久等未見，成是非托一個(gè)小伙子傳信來，信中道出他以為找到信得過的人──云蘿，最后卻被對(duì)方出賣，十分傷心…成是非離開了，云蘿十分傷心，腦海閃過跟成是非打打鬧鬧、吃喝玩樂的愉快回憶。一天，皇帝召神侯、段天涯(李亞鵬 飾)、海棠、歸海一刀(霍建華 飾)入宮。太后(唐群 飾)事件后，皇上派使者到出云國查探得知，出云國的確派了使者，真正的烏丸(盧勇 飾)及利秀公主(李思蓓 飾)來中土，但他們?cè)趤碇型梁?，還未到皇宮便遭伏擊死亡。最近才找回他們的尸體。究竟是誰冒充烏丸及利秀呢？他們意欲何為呢？皇上命神侯查明事實(shí)真相。神侯經(jīng)過細(xì)心的分析，假冒的烏丸及利秀所使的是東瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情報(bào)東瀛浪人和「巨鯨幫」這三年來過從甚密，然而，「巨鯨幫」一直忠于朝廷，并協(xié)助朝廷對(duì)付東南沿岸的海盜。莫非「巨鯨幫」有了造反之心？神侯命精通東瀛武功及東瀛語言的天涯去「巨鯨幫」查探原因！海棠心中對(duì)天涯有意，主動(dòng)向神侯提出，愿與天涯同往東南沿岸「巨鯨幫」的總部查探。一刀單戀海棠，對(duì)海棠陪天涯往「巨鯨幫」總部，既擔(dān)心、又不悅。他亦向神侯提出前往「巨鯨幫」總部，可是神侯覺得京城需要有密探留守，而且海棠與天涯的搭配比較合適。一刀只好目送愛人與自己的好友結(jié)伴遠(yuǎn)行，暗自神傷。在一刀的房間內(nèi)，一刀靜靜的拿出一個(gè)錦盒，錦盒內(nèi)有著許多女性飾物：發(fā)簪、耳環(huán)、玉鐲子……一刀默默的對(duì)著這些女性用品出神，最后把今天從海棠身上掉下來的玉佩也放到錦盒中，原來這些全都是海棠的失物！一刀看著海棠的物品而回憶起許多往事：有一次在河邊練刀，碰見海棠在溪邊寬衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一只耳環(huán)……如是者，一刀有意無意間收藏了不少海棠的東西，更早已單戀上海棠，可是他一直都沒有向海棠表白，因?yàn)樗靼椎剿麄兌硕际谴髢?nèi)密探。往巨鯨幫路上，平日女扮男裝的海棠，換回女裝，以女兒之身和天涯扮成夫婦，與天涯一起上路。觀人于微的天涯，自然明白到海棠對(duì)自己的心意。天涯心中有了愛情的陰影與傷痕，不欲海棠陷入情網(wǎng)而傷心，是故對(duì)海棠總是保持距離，待之以禮。海棠總算是有修養(yǎng)的女子，對(duì)天涯表露之情意，往往恰到好處，點(diǎn)到即止，二人保持良好關(guān)系到了「巨鯨幫」總部。二人在「巨鯨幫」總部，常見到東瀛浪人出沒，有的在買賣，有的在旅游。天涯重遇在東瀛學(xué)藝時(shí)認(rèn)識(shí)的「伊賀派」小師弟小林正(詹金泉 飾)，小林正告訴他這三年來「巨鯨幫」幫眾與東瀛人來往甚密。二人為查明是誰主使行刺皇上，便決定潛入「巨鯨幫」總部，看看有沒有發(fā)現(xiàn)。沒想到在「巨鯨幫」總部里，天涯竟碰見他以前在東瀛的仇家--柳生但馬守(倉田保昭 飾)。柳生在「巨鯨幫」總部出入自如，有如上賓。其弟子亦遍布「巨鯨幫」中。天涯暗叫不妙，因?yàn)樗懒业娜私^不會(huì)單單和「巨鯨幫」做買賣，懷疑柳生家的人已暗中控制了「巨鯨幫」。海棠認(rèn)為要知道柳生家的人是否控制了巨鯨幫，只要觀察「巨鯨幫」幫主李政楷(楊樹 飾)的言行，便一清二楚。于是二人潛入李政楷書房，暗中躲藏起來。他們發(fā)現(xiàn)，李政楷原來是個(gè)詩人，愛寫字、吟詩作對(duì)、賞花弄月，根本少管幫務(wù)。當(dāng)晚，天涯二人看見李政楷屏退左右，獨(dú)自在書房練寫字，寫來寫去，總是忘記了李商隱【錦瑟】的最后兩句。精通琴棋書畫的海棠，終忍不住現(xiàn)身，還開口向李政楷提示李商隱的詩句。李政楷高興不己，不但不怪責(zé)兩位躲在梁上的陌生人，還大表歡迎。原來天性善良的李政楷只愛舞文弄墨，甘于把「巨鯨幫」事務(wù)全盤交由長老李天昊(沉浮 飾)打理，并對(duì)這位長老極為信任，雖然幫中常有許多陌生的東瀛浪人出現(xiàn)，但他相信李天昊不會(huì)害他，還以為天涯與海棠是李天昊找來陪他吟風(fēng)弄月的名士。正當(dāng)天涯二人告別政楷，經(jīng)過花園打算離開時(shí)，竟聽到一把聲音在后邊說：「別來無恙吧，天涯！」天涯一怔回頭，見但馬守就在身后！天涯與但馬守打?qū)⑵饋恚煅闹辛藢?duì)方的「碎骨掌」，只好再逃入總舵。但馬守追至總舵花園，天涯以忍術(shù)藏身，亦被但馬守發(fā)現(xiàn)，再打起來，天涯處于下風(fēng)。海棠見狀，只好急急跑到幫主書房求救。幫主李政楷趕到后園，指天涯與海棠是「巨鯨幫」的上賓，不許但馬守為難二人，還在「巨鯨幫」總部?jī)?nèi)安排客房，讓天涯二人安頓。但馬守總不能不把李政楷放在眼內(nèi)，只好眼巴巴的看著天涯脫險(xiǎn)。是晚，海棠問起天涯與但馬守的恩怨，和在扶桑學(xué)武之事。天涯一一道出…話說十多年前，天涯剛在護(hù)龍山莊長大成為少年，便被神侯派到東瀛學(xué)藝。神侯知道東瀛人不會(huì)輕易將東瀛武術(shù)傳給海外人士，于是寫了一封推薦信，要天涯在東瀛找伊賀派學(xué)武。當(dāng)時(shí)東瀛內(nèi)戰(zhàn)連年，孤兒乞丐到處可見。天涯認(rèn)識(shí)了伊賀派門人小林正，二人成為好友，并憑他的介紹及神侯的推薦信，拜入伊賀派門下。