葛二蛋(黃渤 飾)按照地點，順利把情報，送到了地下組織的手里，幾個人要開會，葛二蛋不便參與，就先讓葛二蛋回去了，二蛋原以為是驚心動魄的接頭，沒有想到， 如此的簡單。二蛋離開后，看見樓上查五(曾肖龍 飾)，在用望遠鏡看這邊，知道被埋伏了，二蛋及時通知了大家，最后，接頭的五六個人，還是被抓住了，二蛋跑到小胡同，麥 子跟了上去， 麥子(高虎 飾)正要開槍，發(fā)現(xiàn)是二蛋，倆人相視對望，還沒來的及解釋，被趕來的偽軍抓走了。

槍聲遍地響，滿城抓人，李老爹心里很害怕，讓秀玲和 苗子(方慧 飾)收拾東西，卻滿城戒嚴，連門都出不去。

這次接頭，有組織內(nèi)部的人，給日本人通風(fēng)報信，有抓漏網(wǎng)之魚的小七，來到紙點，小七一槍擊斃了叛徒，自己也被抓了起來。

麥子發(fā)現(xiàn)，查五撬開箱子，私自拿取日本人的糧餉，再拿出去賣，老張告訴麥子，這事情偽軍都司空見慣了，也要求麥子假裝不知道，小心惹禍上身。幾個人全部被捕，被關(guān)在了一起，二蛋罵著麥子，麥子趁機，把查五剛才用的鐵鍬，偷偷扔進了監(jiān)獄。

晚間，幾個人從監(jiān)獄溜了出來，被巡哨的士兵發(fā)現(xiàn)，只有二蛋跑了出來，有一個戰(zhàn)士為了掩護二蛋，壯烈犧牲，別的又被抓了起來。

二蛋跑回李家，找到麥子，倆人廝打了起來，麥子說自己做偽軍是迫不得已的，二蛋想投奔八路，要求麥子一起去，麥子答應(yīng)了，明早會隊里一趟，就一起投奔八路。

日本人要槍決昨天被捕的人，要求老張執(zhí)行，老張不敢打死八路，嚇得尿了褲子，老張一直照顧麥子，麥子替老張，開槍打死了八路。老張一心只想做個好中國人，替日本人干活，但不殺中國人的原則，這次麥子槍殺八路，已經(jīng)是真正的漢奸，沒有了回頭路。

麥子利用職務(wù)之便，把二蛋和苗子送出城，到了城外，麥子把二蛋打暈，并把自己祖?zhèn)鞯挠衽?，給二蛋留下，告訴苗子，自己沒有辦法參加八路，自己沒有了回頭路，苗子去追麥子，最后迷路，昏倒在路上。

麥子回到李家，假說留下來保護秀玲父子，等二蛋安定下來，一起離開。麥子還是瞞著秀玲一家，做了偽軍，趁機接近秀玲，想贏得秀玲的芳心。

二蛋醒來，看見麥子的玉佩，只身一人去塔灣村，想投靠自己老丈人孟富貴(韓童生 飾)，沒有想到，看見穿著破破爛爛的二蛋，村民把他當成傻子，一起驅(qū)趕。