傅九云(鄭業(yè)成 飾)帶覃川(迪麗熱巴 飾)在桃源鎮(zhèn)逛街玩耍。途中，覃川追問傅九云香取一戰(zhàn)去了哪里。傅九云回答那日受傷后在即躲入了畫中，那副畫是他最后的藏身之地，可惜那副畫為了困住靂淵毀掉了，先下無處容身，對著覃川賣可憐。覃川為了報(bào)答傅九云，請他住店修養(yǎng)。

　　來到客棧，覃川本想定兩個(gè)雅間，結(jié)果傅九云拿出價(jià)值連城的寶物包下了整個(gè)客棧。覃川覺得傅九云太過浮夸。誰知傅九云牽起覃川的手，深情款款地說娘子喜歡安靜獨(dú)處。油膩之舉讓覃川很是氣憤。

　　鯪州王府內(nèi)，靂淵和亭淵下棋。表面上是下棋，談話內(nèi)里則是各種試探。談話間，靂淵說起了左相之子左紫辰(劉怡潼 飾)，文采超群但棋藝不佳，藏巧于拙，值得拉攏。亭淵岔開話題，希望靂淵可以陪自己過中元節(jié)。靂淵對亭淵實(shí)在琢磨不透。

　　覃川細(xì)細(xì)揣度傅九云的舉動，認(rèn)為他是在拖延自己尋找靈燈的腳步。傅九云假扮送酒水的小二進(jìn)入覃川房中，勸她不要胡思亂想。覃川不聽，執(zhí)意要回鯪魚城尋找靈燈。傅九云攔住他，告訴覃川靈燈本為他所有，他可以感應(yīng)到靈燈并不在鯪魚城，去了也是無用，覃川不如好好照顧他，等他傷好了一起尋找靈燈，覃川這才作罷。傅九云用仙術(shù)戲弄覃川，覃川被激怒，警告傅九云不許用仙術(shù)，傅九云答應(yīng)。說罷，傅九云希望覃川可以像以前一樣照顧自己，被覃川拒絕。傅九云耍起小孩子脾氣，感嘆覃川不再是自己的小侍女了，說完像個(gè)小孩子一樣哭了起來，讓覃川無可奈何。

　　前往豐城途中，左相與左紫辰交談，看出左紫辰并不喜歡玄珠(王萌黎 飾)，自己也不會強(qiáng)迫左紫辰，等有心上人帶回家讓他過目即可。叛國一事令左相父子異常疏遠(yuǎn)。左相始終感覺自己有愧于左紫辰，努力修補(bǔ)父子關(guān)系，請求左紫辰到豐城后多陪伴自己。秋華夫人也看出左紫辰對玄珠沒有感覺，但一心想撮合二人，開始為玄珠出謀劃策。

　　桃源鎮(zhèn)，傅九云又帶著覃川逛街，給覃川買了一堆東西。覃川埋怨傅九云買的都是中看不中用的東西，就帶著傅九云買酥油餅吃。傅九云嘗試勸覃川放棄復(fù)仇之路，覃川依然堅(jiān)持，雖然復(fù)仇不能讓死去的親人復(fù)活，但至少讓他們知道自己是一個(gè)真正可以心系百姓的君主了。說完，覃川又被不遠(yuǎn)處說書人精彩的故事吸引過去了。所屬人講的是人間恙王和仙子相戀的故事，活脫脫就是傅九云和覃川的寫照。恙王等了仙子數(shù)年，傅九云也等了覃川千年。故事最后是個(gè)大團(tuán)圓結(jié)局，恙王和仙子感動天地，兩人上天成為一雙神仙眷侶。兩人在人群中討論起了結(jié)尾，覃川認(rèn)為，恙王不會為了兒女私情放棄人間百姓，即使上了天，他心里也會一直有個(gè)心結(jié)，如果覃川自己就是恙王，她寧愿在人間愧疚一輩子。此番有悖于人之常情的言論被一旁婦女聽到了，給覃川安上了不忠不義的罪名，追著覃川滿街打。傅九云拉住覃川藏在角落才逃過眾人追打。角落里，傅九云抱住覃川不放，覃川在九云懷中也很是緊張，氣氛一時(shí)曖昧起來。傅九云低頭想要親吻覃川，在馬上就要吻上的時(shí)候，覃川一句餓了瞬間打斷了傅九云的邪惡想法。

　　傅九云帶覃川在路邊吃面，覃川一連吃了兩碗，傅九云一旁勸她放棄復(fù)國珍惜眼前人，但覃川并沒有放在心上。一個(gè)驪國流民向傅九云覃川要施舍，傅九云直接給了流民一顆寶珠讓流民離開，避免又和覃川敘舊又惹得她哭鼻子。順著覃川泛濫的慈悲心，傅九云提議在桃源鎮(zhèn)多帶些時(shí)間扶危濟(jì)困，覃川說救人應(yīng)量力而行，不能把自己搭進(jìn)去。傅九云拿這句話反問覃川，令覃川無言以對。

　　大皇子靂淵是妖神的弟子。那日與傅九云交手后，煙書相傳傅九云的模樣，與驪國城門撫琴作法的仙人相同，但沒有妖王所說的淚痣。妖王也在探聽傅九云的行蹤，并稱很快就有消息。妖王因?yàn)閬G失兩成法力，患了癱邪之癥。

　　傅九云利用覃川的同情心賴在覃川房內(nèi)。夜半時(shí)分，妖王用妖邪之力感應(yīng)傅九云位置。睡夢中，傅九云體內(nèi)邪力沖擊著封印，使他不得不外出壓制。覃川并沒有入睡，趁機(jī)溜之大吉。