三變出了山門(mén)，望著大佛寺，心中明白，此次離開(kāi)，可能再也不能回來(lái)了，于是于寺門(mén)前跪拜一番，打馬離開(kāi)。

三變來(lái)到錢(qián)塘，直奔柳宜住處，經(jīng)過(guò)白玉樓，禁不住去找楚楚。豈料楚楚正在為客人彈唱，三變感到心酸，離開(kāi)。

三變見(jiàn)到柳宜，父子交談一番，柳宜叮囑三變一些為人處事方法。三變即將離開(kāi)之際，發(fā)現(xiàn)柳宜正在查案，于是三變想要幫柳宜，被柳宜罵了一通。柳宜命管家柳林看護(hù)三變離開(kāi)錢(qián)塘。

三變假意離開(kāi)，晚上悄悄回來(lái)打探。發(fā)現(xiàn)城中某個(gè)鐵匠仰仗高攀龍的關(guān)系橫行霸道，三變教訓(xùn)了鐵匠，無(wú)意間得知高攀龍是鐵匠鋪的大客戶(hù)。三變感到奇怪。經(jīng)過(guò)一番調(diào)查，并且在朋友的幫助下，三變發(fā)現(xiàn)高攀龍購(gòu)置了許多兵器和盔甲。

三變將此事告訴柳宜，柳宜要三變不要聲張。并且再次趕三變進(jìn)京趕考。

三變無(wú)奈，啟程之時(shí)到白玉樓看望楚楚，意外遭遇太子(李宗翰 飾)，二人發(fā)現(xiàn)，兩人才發(fā)現(xiàn)愛(ài)的是同一個(gè)人。

經(jīng)過(guò)一番糾葛，楚楚無(wú)法選擇，三變和太子都很苦惱。

最后，太子決定退出，因?yàn)樗麃?lái)錢(qián)塘還是要做他的正事，認(rèn)為不宜兒女情長(zhǎng)

三變被柳宜強(qiáng)行派回京城考狀元，依依不舍的離開(kāi)楚楚十里長(zhǎng)亭，楚楚送別三變，三變賦詞一首，楚楚十分感動(dòng)，二人明白彼此真心相愛(ài)。一旁，太子心里不是滋味。

蟲(chóng)蟲(chóng)(何美鈿 飾)悄悄的跟隨上路的三變。兩人打打鬧鬧來(lái)到了京城。

皇叔得知錢(qián)塘叛逆有一筆造反的錢(qián)財(cái)，決定將寶劍流入江湖，打算引柳宜等出來(lái)以?shī)Z得這筆財(cái)富。

三變來(lái)到京城，拜會(huì)皇叔，將柳宜的書(shū)信交與皇叔，皇叔得知了三變是柳宜的兒子，盡管三變和皇叔大談了一番抱負(fù)，但他懷疑三變另有身份，派女間諜豆豆去引誘三變，從而以得到一些真相。

蟲(chóng)蟲(chóng)對(duì)豆豆的到來(lái)沒(méi)有好感，豆豆來(lái)到三變處，倒是顯得十分的乖巧，查這乖巧的外表下，豆豆開(kāi)始施展對(duì)三變的誘惑。可是，吃醋的蟲(chóng)蟲(chóng)及時(shí)破壞了豆豆對(duì)三變的一次又一次的誘惑。