關(guān)小西如今已成一代大俠，找尋納蘭容若(王九勝 飾)比武。納蘭不在家，關(guān)小西偶遇正在逃跑的南宮紫霖(陳怡蓉 飾)。南宮紫霖被昆侖二老追捕，關(guān)小西小試牛刀，救下南宮紫霖。昆侖二老回報康熙(趙文卓 飾)，康熙隱隱察覺幕后主使是天地會。瘋和尚領(lǐng)著林天寶(劉儀偉 飾)四人趕路，三大輔臣之索額圖命人傳來公函，以會元施仕倫相貌丑陋為由，將他貶為江都縣令。一行人繼續(xù)趕往天臺山，途經(jīng)名士王士真處留宿。席間，瘋和尚簡單透露如何讓四人拜相封侯，眾人皆驚。瘋和尚命林天寶四人結(jié)義金蘭，四人多有不滿，歃血為盟之時天寶甚至放了施仕倫之血，施仕倫將剛剛治好結(jié)巴的林天寶又搞成結(jié)巴。四人大鬧一番，瘋和尚將眾人收伏。眾人來到天臺山。瘋和尚依據(jù)四人秉性之不同逐一教授升官密技。第一堂課，做官之前，先學做狗。林天寶耍小聰明倒賣王士慎的書畫賺了大錢；謝放(盧星宇 飾)則被關(guān)進馬蜂窩，苦練武功；納蘭容若和施仕倫飽讀詩書、論經(jīng)明理。沒過兩天，施仕倫學藝期滿，赴任江都縣令，眾人送別。納蘭容若賦詞為記。