謝放(盧星宇 飾)和納蘭容若(王九勝 飾)抵達薛家堡的消息傳到臥牛山，南宮布怕南宮紫霖(陳怡蓉 飾)再出意外，將其軟禁在家里，南宮紫霖不甘，但一時難以逃脫。

謝放率大軍包圍臥牛山、薛家堡，又以武林盟主身份召集眾高手營救施仕倫。薛家堡頭目溫成拼死殺出重圍向臥牛山南宮布求援，指望里應(yīng)外合，吃掉謝放大軍。南宮布派林天寶(劉儀偉 飾)為使與溫成重返薛家堡，還送上絕世珍寶七星夜明珠。這不過是南宮布的陰謀，夜明珠將會吸引著眾多貪心之人，薛家堡遲早變成一座墳?zāi)埂?/p>

林天寶在老倔客棧毒昏溫成，偷了夜明珠，逃到納蘭容若處，結(jié)果被納蘭容若逼回臥牛山做臥底。

林天寶臥底臥牛山，對其展開秘密調(diào)查，獲得不少關(guān)鍵性的第一手情報，并尋得施仕倫等人被關(guān)押的地牢，還意外見到南宮紫霖，令其情不自禁。

謝放憑借尚方寶刀從費揚古大軍處借來軍兵與大炮，待到林天寶救出施仕倫之后，轟平臥牛山。臥牛山，南宮布要吃掉施仕倫的心，林天寶裝作吃心專家，接管了對施仕倫的生殺大權(quán)。

謝放鳴炮催促林天寶。林天寶和黃天霸救出施仕倫。時辰一到，謝放和彭春炮轟臥牛山，大軍隨即殺入。臥牛山頂一場惡戰(zhàn)，臥牛山匪幫被一舉拿下。南宮布和南宮紫霖亂軍之中失散，南宮布拼命逃亡，被無 憂尊者攔住，勸歸其加入羅天教。從此，江湖上再無任何南宮布的消息。林天寶意外發(fā)現(xiàn)南宮紫霖行蹤，跟了過去。眾人班師回朝，不見天寶，納蘭容若留下來尋找天寶。河邊，關(guān)小西執(zhí)行康熙(趙文卓 飾)秘密任務(wù)，經(jīng)過此地，暫作停留。