楚宮。太后與楚王就屈原(馬可 飾)一事商量著。楚王覺得屈原做下這等齷齪事情，理應(yīng)嚴懲。而太后則認為，眼下正值秦楚兩國交戰(zhàn)在即，嚴懲屈原或多或少會影響屈家軍的軍心。是以，這件事情的處理必須要慎重。

事后清醒的陳廷理向楚王稟報，認為屈原貪腐一案恐怕沒有那么簡單。因為屈原的才智乃是全天下的鳳毛麟角，于情于理不可能用如此拙劣的手段公然貪腐。其次，縣署的衙役陽角未經(jīng)過陳廷理的拷問就一股腦地全盤招認了屈原的罪行，此事實在是有些蹊蹺。楚王于是決定，讓陷害嫌疑最大的景頗陪同自己一同去往權(quán)縣一趟，調(diào)查真相。

深夜，權(quán)縣。莫愁與她在百戲團里的妹妹青兒(于瑩瑩 飾)組織起了百姓們，在為屈原洗罪的萬民請愿書上按下血手印。

翌日，楚王駕臨權(quán)縣。百姓們攔道下跪，為屈原求情。目睹了權(quán)縣百姓對于屈原如此情深意切的愛戴，以及百姓們不顧生死地為屈原求情，楚王陷入了深思。隨后，在看了百姓們呈上的萬民請愿書后，楚王嚴懲屈原的心思徹底動搖了。

縣署外，劉歪嘴與程虎見楚王親自駕臨權(quán)縣，調(diào)查屈原貪腐的案子，頓覺事情不妙――楚王怕是起了疑心。情況緊急之下，程虎表示要一不做二不休。

大牢里，楚王親審屈原。屈原喝得大醉，酩酊之下以極其傲然的骨氣來應(yīng)對楚王的猜疑。屈原表示自己雖然身陷囹圄，可是心之所向九死不悔。楚王對于屈原的求死之心憤慨不已，當(dāng)即怒斥屈原經(jīng)受不了打擊，是為不肖。

陳廷理想要再次細細審問，卻發(fā)現(xiàn)證人陽角被人毒殺滅口在了家中。一時間，證據(jù)鏈斷裂。

楚王知曉證人陽角死后，反而露出了微笑，直言這樣也好，如此而來屈原貪腐一案就失去了證人。翌日，縣署大堂中，楚王公開審理屈原。得意洋洋的景頗蠻以為屈原在劫難逃，可沒想到楚王竟以萬民請愿與屈原政績?yōu)橛绅埩饲?。還將重罰改為輕判，因為秦楚大戰(zhàn)在即，免去屈原縣尹一職調(diào)回郢都從軍。決意一出，堂下包括莫愁在內(nèi)的百姓們欣喜不已。

江邊，楚王與屈原君臣交心相談，情深意切。楚王表示，讓屈原做權(quán)縣縣尹，卻是自己害了他。而屈原則感激地表示，楚王的知遇之恩自己永世難報。

夜晚，屈原與楚王一同觀看百戲團演出。莫愁在這時帶著乙兒來到了現(xiàn)場。屈原發(fā)現(xiàn)了莫愁，莫愁匆匆跑開，屈原急急追出。到了一片樹林里，莫愁躲著不肯出來見屈原，屈原嘶啞著嗓子對莫愁訴說著思念與歉意，不消一會兒，兩人便已經(jīng)淚如雨下。

權(quán)縣百姓懇求楚王留下屈原繼續(xù)為縣尹，屈原對百姓們動之以情曉之以理，言明了國家大事與一縣小事的斟酌權(quán)衡，并且答應(yīng)大家日后一定會回權(quán)縣看望大家。

翌日，江邊。屈原送別即將離去的師甲。師甲感慨，自己在權(quán)縣幾十年，屈原是唯一一個讓屬下心悅誠服的好官。

秦國，大殿之上。白起提出了獎勵軍功以及啟用武卒精銳的建議，被秦王采納。雄才大略的秦王贏駟還準備，讓自己的兩個兒子蕩兒與稷兒也上戰(zhàn)場，參與同楚軍的交鋒，以磨礪膽氣。

嬴稷對于上戰(zhàn)場的事情蠻不情愿，然而他的母親八子娘娘對他細細地講明了利害，這些中肯而明理的話語恰巧被秦王聽見，秦王對此欣慰不已。也對兒子嬴稷更加地賞識了一分。

屈府。當(dāng)屈家人知曉了楚王要派遣屈原上陣殺敵的消息后，驚惶不已。屈母焦急地忙于想辦法，想要讓兒子屈原免于兵役。

秦國，武卒選拔。公子嬴稷因為體質(zhì)虛而又怕苦怕累，被白起不留情面地責(zé)備。嬴稷為此態(tài)度蠻橫地對待白起，秦王見了親自鞭笞了嬴稷，以示教訓(xùn)。秦王隨后語重心長地教導(dǎo)嬴稷軍國大事的道理，嬴稷聽了若有所思。

屈原臨行，妻子昭碧霞(梁田 飾)對他擔(dān)憂不已。屈原對這個明理賢惠的妻子也現(xiàn)出了一抹柔情。