楚王的幻覺里，莫愁一襲素衣，纖腕撫琴宛若神女。就這樣，楚王熊槐一直在莫愁宮中從子夜坐到天亮。

楚王終究還是狠不下心來，一大早趕至太后處，替大楚巫莫愁求情。太后表示，自己不能眼睜睜地看著楚王如此不明黑白，讓世人笑話。既然楚王下不了手，那自己就替楚王下手。如果說賜死大楚巫莫愁真的會引來天譴，那么后果就由她來承擔。楚王別無他法，只能做最后請求——讓自己為莫愁送去毒酒。

蘭臺宮，楚王詔來莫愁，動情之至連聲質問莫愁為何如此心腸鐵石，無論自己怎么做，她都不把自己放在眼里。

這邊，毒酒被送到，卻是被楚王下令動了手腳。莫愁連番反駁楚王，為嬴妃求情。莫愁表示就算全楚宮的人都欺負嬴妃，作為丈夫的楚王也不該欺負嬴妃，自己與嬴妃姐妹二人在這冷冷楚宮中相互扶持，猶如無根浮萍。莫愁以家國之情，母女孝意為本，入情入理地說服楚王去諒解和寬容嬴妃的苦楚與艱難。

朝后，楚王嚴厲地警告了屈原(馬可 飾)，這江山是楚王江山，這朝堂是楚王的朝堂，而非屈原的一言堂。隨即，楚王不顧屈原的再三請求，喝退了屈原。屈原氣得拂袖而去，君臣不歡而散。

昭府，昭和對于女婿屈原的做法氣憤不已，并斥責了沒有原則偏袒丈夫的碧霞。

秦國，秦王來回徘徊，憂心忡忡。楚國近幾年的變法圖強讓秦國壓力很大，而秦王也感慨自己年近遲暮卻壯志未酬。八子娘娘寬慰楚王道，一掃六合乃千秋大計百世之功，不能操之過急。秦王表示，不知道后世子孫在思及自己時，又回怎樣看待。八子娘娘適時地為自己的兒子公子稷言好話，以圖博得秦王的垂青。

楚國，郊外馬車上，返回權縣看望的屈原一家人徐徐而行。屈原與碧霞帶著一雙兒女回到權縣，重溫自己仕途開始的地方。