李·斯科爾斯比駕駛著熱氣球，來(lái)到北方小鎮(zhèn)特羅爾桑德。他和精靈赫斯特是來(lái)尋找曾有過(guò)救命之恩的披甲熊尤雷科，聽(tīng)說(shuō)它在這被人灌醉，闖了禍。作為懲罰，當(dāng)?shù)貓?zhí)政官?zèng)]收了它的盔甲。用太空金屬打造的盔甲對(duì)披甲熊而言，就如同人類與精靈。所以尤雷科被困在這個(gè)冰天雪地的小鎮(zhèn)，無(wú)法回到自己的王國(guó)。

同時(shí)抵達(dá)的吉普賽船隊(duì)正在港口休整，法阿國(guó)王和法德?tīng)柕谝粫r(shí)間拜訪女巫領(lǐng)事，希望得到幫助。法德?tīng)栃睦餇繏斓膮s是四十年未見(jiàn)的塞拉芬娜，不知道她現(xiàn)在是否會(huì)理解和原諒自己當(dāng)年的做法。他們?cè)舜讼鄲?ài)，還育有一子。可一場(chǎng)瘟疫奪走了他們的孩子，悲憤之中的塞拉芬娜要與死亡女神雅貝-阿卡作戰(zhàn)，法德?tīng)枀s只想哀悼。埋葬了孩子之后，法德?tīng)柧驮贈(zèng)]見(jiàn)過(guò)塞拉芬娜。

法德?tīng)栍蟹N預(yù)感，這次的拜訪需要帶上萊拉。女巫領(lǐng)事是人類世界與女巫世界的橋梁，由他決定是否幫人類傳遞信息。只要取得了信任，也許就能獲得女巫塞拉芬娜的幫助，找到失蹤孩子們可能性會(huì)大大提升。領(lǐng)事對(duì)此略知一二，據(jù)說(shuō)被抓的孩子送到了冰原內(nèi)陸更遠(yuǎn)處，還有一些關(guān)于切割的傳聞，因此特羅爾桑德小鎮(zhèn)里看不到任何未成年的孩子。

不過(guò)，領(lǐng)事也有自己眼線，知道萊拉手里有臺(tái)真理儀。如果萊拉能在沒(méi)有解讀書(shū)的情況下，找到召喚塞拉芬娜的云松枝，就可以自行與塞拉芬娜對(duì)話。在地下室，整整齊齊擺放著數(shù)百根云松枝，每一根都能召喚對(duì)應(yīng)的女巫現(xiàn)身。萊拉擺弄了幾下真理儀，就能準(zhǔn)確找到云松枝，的確讓領(lǐng)事大為吃驚，也更加確信了關(guān)于這個(gè)女孩的預(yù)言并非空穴來(lái)風(fēng)。

離開(kāi)前，領(lǐng)事給了一個(gè)建議。教會(huì)當(dāng)局的武力不容小覷，有披甲熊的助力，不失為明智的選擇。小鎮(zhèn)上有只被放逐的披甲熊尤雷科，就在酒吧后的鐵匠鋪。但它不喜歡有人打擾它的生活，與它接觸必須萬(wàn)分小心。

按照領(lǐng)事的指點(diǎn)，法德?tīng)柡腿R拉找到委身在鐵匠鋪的尤雷科。這頭身軀大如坦克的巨熊已心灰意冷，對(duì)錢，對(duì)戰(zhàn)斗，對(duì)一切都沒(méi)興趣。在披甲熊發(fā)怒前，二人趕緊離開(kāi)，回到船隊(duì)。在港口外，只見(jiàn)氣球駕駛員李大聲向周圍人打聽(tīng)披甲熊尤雷科，可沒(méi)人愿意告訴他。李沒(méi)把眼前這個(gè)小丫頭當(dāng)回事，萊拉也就懶得搭理他。畢竟萊拉需要披甲熊，免得被李捷足先登。

當(dāng)晚，塞拉芬娜的精靈雪隼凱澤就傳來(lái)了話。教會(huì)當(dāng)局有個(gè)研究塵埃的項(xiàng)目，那些人就在距離特羅爾桑德東北方向四天腳程的實(shí)驗(yàn)站，女巫稱之為伯爾凡加，即邪惡之地。塞拉芬娜會(huì)竭盡所能幫助吉普賽人，這讓法德?tīng)栃闹幸慌?/p>

李翻遍了小鎮(zhèn)的角角落落，才找到尤雷科，卻同樣被拒之門外。天剛亮，他就來(lái)到鎮(zhèn)上的執(zhí)政官辦公室，拿出一張買賣契約，想證實(shí)早已在賭桌上贏得了尤雷科的盔甲?，F(xiàn)在，他要取回自己的財(cái)產(chǎn)?？蓤?zhí)政官拿出一疊資料，指明尤雷科醉酒后傷人，盔甲已被教會(huì)當(dāng)局收繳，李無(wú)權(quán)取回。

李想救出老朋友的嘗試失敗。而法阿國(guó)王在得知伯爾丹加的存在后，也顧不上披甲熊，一大早就下令從船上卸下物資，準(zhǔn)備向東北進(jìn)發(fā)。萊拉不死心，掏出真理儀，發(fā)現(xiàn)尤雷科的罪名是有人故意設(shè)計(jì)陷害。既然法阿國(guó)王無(wú)意救尤雷科，那就找小鎮(zhèn)上最了解尤雷科的人，氣球駕駛員李。

萊拉假借法阿國(guó)王的名義，雇傭李和那只熊。李當(dāng)然也希望尤雷科能離開(kāi)小鎮(zhèn)，成為一名真真正正的戰(zhàn)士，而不是受人奴役的鐵匠?？蓻](méi)有盔甲，尤雷科哪都不會(huì)去。知曉了尤雷科的顧慮，萊拉只要拿出真理儀，找到盔甲的下落就不成問(wèn)題。

當(dāng)?shù)弥伊藥讉€(gè)月的盔甲就藏在小鎮(zhèn)教堂的地下室后，尤雷科皺起留有傷疤的鼻梁，雙眼似要噴出火焰，怒吼著沖進(jìn)教堂。神父嚇得倉(cāng)皇而逃，隨后重新披上戰(zhàn)甲的尤雷科走了出來(lái)。他又沖滿斗志，面對(duì)執(zhí)政官和教會(huì)警察的槍口，毫無(wú)畏懼，狠不能將這些人撕得粉碎。萊拉和李趕緊阻止尤雷科的殺戮，從熊爪下救出執(zhí)政官。

還好，萊拉及時(shí)趕上了吉普賽人的隊(duì)伍，下面就是要說(shuō)服法阿國(guó)王同意出錢雇傭李。畢竟李擁有一個(gè)熱氣球，在偵察、運(yùn)輸?shù)雀鞣矫娑寄芴峁﹨f(xié)助。披甲熊尤雷科是勇猛的戰(zhàn)士，以一當(dāng)百，不可多得。法阿國(guó)王目前急需各方力量支援，自然也不會(huì)拒絕萊拉推薦的兩位新成員加入。

與此同時(shí)，庫(kù)爾特夫人的飛艇停在了披甲熊的王國(guó)。北方之王尤弗爾成功的抓住了阿斯里爾，并將其軟禁在自己的洞穴。它做這一切，只因?yàn)閹?kù)爾特夫人設(shè)計(jì)趕走尤雷科，幫它登上了王位。但尤弗爾并沒(méi)有得到外界的認(rèn)可，庫(kù)爾特夫人此來(lái)就是要達(dá)成一項(xiàng)交易。只要尤弗爾交出阿斯里爾，她就可以請(qǐng)求主教大人為尤弗爾進(jìn)行洗禮。有了教會(huì)的認(rèn)可，尤弗爾就能實(shí)現(xiàn)最大的愿望，被人類社會(huì)接納，離開(kāi)陰冷黑暗的洞穴。