新四軍吳隊(duì)長牽制住大量的日軍，雷震(李卓霖 飾)三人乘機(jī)混進(jìn)日軍彈藥庫，等日軍發(fā)現(xiàn)時(shí)，他們?nèi)艘呀?jīng)明目張膽地坐在酒精庫的屋頂上。守衛(wèi)的日軍數(shù)十人荷槍實(shí)彈圍住了他們。但沒有一個(gè)人敢輕舉妄動(dòng)。原來他們?nèi)松砩先拷壷ㄋ?，可日軍不知道的是，雷震三人的炸藥管里灌的全是黃沙。雷震把一封信扔了下來，讓他們交給田中美葉子。

很快田中美葉子得到消息趕了過來，雷震給她的信里讓她和自己談判。美葉子看到雷震三人不相信他會(huì)做出炸毀彈藥庫的瘋狂之舉，但雷震似乎抱著魚死網(wǎng)破之心。田中美葉子不得不讓步。

此時(shí)經(jīng)過深思熟慮的肖越(李宏偉 飾)也意識(shí)到，自己再不出兵將成為千古罪人。他很快給李天龍致電，讓他安排張副司令(吳惠麟 飾)與自己在菱縣會(huì)師，雙方共同出兵破壞日軍在菱縣的鐵路，阻止日軍通過鐵路將毒氣彈運(yùn)往前線。

然而肖越發(fā)來的情報(bào)被情報(bào)處安報(bào)務(wù)員(宮景文 飾)收到后，他馬上向住院的朱莉娜(徐銘悅 飾)匯報(bào)。朱莉娜此時(shí)成功地把野戰(zhàn)醫(yī)院的護(hù)士招娣(戴曉玉 飾)洗腦，招娣愿意聽從她的指揮。朱莉娜看了安報(bào)務(wù)拿來如此重要的軍事情報(bào)后，故意讓招娣給安報(bào)務(wù)換上用于偽裝的醫(yī)生服和口罩。安報(bào)務(wù)沒有料到口罩里已被下毒，他在開車回去的路上因?yàn)槎景l(fā)車輛撞到山體爆炸身亡。

肖越部沒有等到李天龍的回應(yīng)，只好派自己的部隊(duì)單獨(dú)行動(dòng)。他們破壞了日軍的鐵路，但卻損失慘重。田中隆(牛飄 飾)沒有了化學(xué)武器使用，只好采用人海戰(zhàn)術(shù)，用以十?dāng)骋坏淖詺⑹綉?zhàn)術(shù)艱難占領(lǐng)黑鷹嶺陣地。面對(duì)田中隆的瘋狂舉動(dòng)，李天龍下令讓萬乘風(fēng)(徐雷智 飾)撤出黑鷹嶺。

雷震回來后沒有參加十一團(tuán)為他們舉行的慶功儀式，而是一個(gè)人默默地站在李專家的墓前。李天龍以為他自責(zé)沒有保護(hù)好專家。雷震告訴他，這個(gè)人不是專家，他只是為了保護(hù)專家而代替他們暴露在大家面前的。真正的專家從一開始就被他藏了起來。李天龍非常震驚。他并不知道自愿代替專家的那兩個(gè)人來自新四軍。雷震很內(nèi)疚，也很欽佩這兩人為民族大義勇敢獻(xiàn)身。為了揪出國軍里的內(nèi)奸，他請(qǐng)李天龍陪自己演出戲。

雷震到醫(yī)院看望朱莉娜。因?yàn)橹炖蚰葥?jù)診斷已時(shí)日無多。雷震裝出非常心疼和惋惜的樣子細(xì)心照顧她，這讓朱莉娜受寵若驚。雷震還告訴她，自己以前誤會(huì)她了，以后會(huì)好好待她。朱莉娜有些感激涕零。

雷曉蕾(蘇茜薇 飾)把喬曼(王梓桐 飾)雨夜冒死回來送的情報(bào)告訴了雷震，并讓他按照地址去找狐隊(duì)的藏身之所。沒想到已被劉志庸(宋軍 飾)搶先一步搜查了她的宿舍，拿走了地址。

此時(shí)，狐隊(duì)員已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了愛子的尸體，也看到愛子留下的遺書。她們有些懷疑是喬曼殺的愛子，但喬曼卻裝出什么都不知道的傻傻的樣子。最后她們埋了愛子，并放走喬曼后匆匆逃離。等劉志庸趕來時(shí)，只在院子里挖出了愛子的尸體，其他人早就人去屋空。此刻雷震三人也聞?dòng)嵹s了過來。