公元前一零四零年，周武王駕崩，太子姬誦繼位，是為周成王。周武王之弟，周公姬旦監(jiān)國(guó)。但是周武王的弟弟，管叔姬鮮不服，紂王之子武庚趁機(jī)煽動(dòng)三監(jiān)聯(lián)合東夷舊部發(fā)起叛亂。

武王大喪過(guò)后，姬旦依據(jù)武王遺言，令所有諸侯三日之內(nèi)返回封地。但是管叔姬鮮不服，他認(rèn)為無(wú)論從哪個(gè)角度來(lái)說(shuō)，自己才是是最有資格攝政的了，懷疑周公旦篡改了周武王遺命。蔡叔、霍叔也同意姬鮮的說(shuō)法，他們認(rèn)為他們才是武王生前最信任的人。姬鮮認(rèn)為，姬旦在朝堂之上自稱為王也非常的過(guò)分，以后的王也不一定還是姬誦的了。

姬昌的兩個(gè)兒子比武，伯爵比武操練輸給了自己的哥哥伯禽，伯禽認(rèn)為伯爵的心思不在武功上，伯爵也自己認(rèn)為確實(shí)如此，自己能防身就行，保家衛(wèi)國(guó)的就交給自己哥哥這樣的人了。伯禽則不同意伯爵的說(shuō)法，他告訴伯爵自古以來(lái)這天下都是打下來(lái)的，無(wú)一例外。伯禽又提出了勸解的人如果眾多，就會(huì)有很大的影響。伯禽告訴他，這番話不能讓他們的父親聽聽到，否則一定是一番斥責(zé)。他還告訴伯爵，此次伯爵母親的忌日由自己的父親親自督辦。伯禽順勢(shì)勸，伯爵不要在跟父親拗著了。伯爵不以為然，他覺(jué)得父親只是再還心里的債。

姬旦安排伯爵在忌日為母親守夜，伯爵則問(wèn)父親，對(duì)于當(dāng)年的決定是否后悔過(guò)，姬旦沒(méi)有直接回答，而是說(shuō)自己有事要忙先走了。在伯爵的一再追問(wèn)下，姬旦告訴伯爵，很多事情都是不能回頭的。伯爵聽后，又追問(wèn)，父親是否愛(ài)過(guò)自己的母親，對(duì)于答案，姬旦則沉默不語(yǔ)。姬旦走后，伯爵望著母親的靈位回憶著他小時(shí)候，哭喊著叫著娘的場(chǎng)景，一切已經(jīng)成為了回憶。

姬旦得到三個(gè)弟弟糾結(jié)武庚及東夷舊部起兵造反的事情，非常憤怒。姜子牙得到消息后，第二日來(lái)問(wèn)姬旦如何看待。姬旦認(rèn)為姜子牙是來(lái)探自己的口風(fēng)，姜子牙則將自己的想法如實(shí)的告訴了姬旦。姬旦告訴二人，自己必盡臣子知心。但是管叔鮮卻不顧大局圖謀造反，實(shí)在是領(lǐng)人心寒。他認(rèn)為，決不能讓武庚借自己兄長(zhǎng)之手把自己的陰謀得逞。姜子牙聽出了姬旦的想法，他勸周公旦仔細(xì)思慮。

姬旦與姜子牙三人商討對(duì)于三監(jiān)叛亂的對(duì)策，姬旦非?？鄲?，武王臨終前曾囑托過(guò)他，飛到必要時(shí)候，不能兄弟殘殺。經(jīng)過(guò)一番商討，姜子牙三人都懇請(qǐng)姬旦派兵平三監(jiān)。伯爵到伯禽屋內(nèi)找大哥，只有大嫂在，二人交談之中，伯禽認(rèn)為父親能什么都不讓自己參與，大嫂則安慰他說(shuō)，也許父親就是不想讓他參與進(jìn)來(lái)這些打打殺殺中來(lái)，如果伯禽上了戰(zhàn)場(chǎng)，還有伯爵。伯爵急忙夸贊自己大哥，此時(shí)伯禽回來(lái)了。兄弟二人就三監(jiān)的事情展開了討論，伯爵認(rèn)為應(yīng)該議和，伯禽則提出了相反的意見。伯爵去見自己的父親，沒(méi)想到，父親也不同意他的想法。激動(dòng)之下，他告訴父親，那些口誅筆伐之人之所以有認(rèn)為姬旦造反某亂，就是因?yàn)橐灰夤滦?。姬旦聽到這些話，讓伯爵回府禁足。伯爵則告訴他，自己已經(jīng)不再是翹首以盼的孩子了。

伯爵心情郁悶，去找?guī)煾到友?，姜子牙告訴他，權(quán)衡利弊，議和比進(jìn)攻更可怕，況且，如果伯爵去談判，管叔鮮會(huì)壓他做人質(zhì)，姬旦就被人束縛住了手腳。伯爵則認(rèn)為，該說(shuō)的沒(méi)說(shuō)該做的沒(méi)做，就否定了一切，太武斷了。姜子牙告訴他，這也是姬旦不讓他參與的原因。伯爵聽后，起身告辭。姜子牙見狀，則告訴伯爵欝，管叔鮮身邊有自己的內(nèi)線，而且蔡叔的內(nèi)宮有一條地道通往外面，然后對(duì)伯爵一番耳語(yǔ)。伯爵聽后，感謝師傅離開。姜子牙則安排人悄悄的跟在伯爵身后。

伯爵騎快馬去說(shuō)服自己的三叔，沒(méi)能被人攔住。姬旦知道后大怒，安排人盡快去找。姜子牙將昨夜與伯爵會(huì)面的事情告訴了姬旦，并告訴他，他已經(jīng)派人暗中跟隨，交給他就是。姬旦聽此，心情放下了不少。伯爵不懂戰(zhàn)術(shù)，讓他出去鍛煉鍛煉也好。

蔡叔姬渡等不到霍叔的消息，心情急躁，急忙派人去百里之外打探消息。此時(shí)，伯爵背著包裹來(lái)到，蔡叔處勸解，沒(méi)想到蔡叔避而不見，只是讓人安排他住下。蔡叔讓人暗中盯著伯爵，其他人口風(fēng)把緊，不能透漏他在宮中的消息?；羰寮庍M(jìn)城來(lái)拜見蔡叔，霍叔告訴蔡叔自己來(lái)的路上見到了伯爵，但是自己與他見面，看方向是來(lái)蔡國(guó)的，蔡叔也承認(rèn)，已經(jīng)把伯爵安排在了偏殿，但是自己也沒(méi)有見他。二人決定商討一下再做決定。二人沒(méi)有想到，此次姬旦親自來(lái)帶兵。蔡叔則認(rèn)為這樣正好，管叔與蔡叔的人與姬旦在正面戰(zhàn)場(chǎng)交鋒，他帶人趁著主城虛弱，直接拿下。蔡叔則提出了相反的意見，他認(rèn)為他們的目的是清君側(cè)護(hù)駕，而不是起兵造反。二人經(jīng)過(guò)一番交談，認(rèn)為伯爵身邊必然有人保護(hù)，先觀察幾天再做打算。

伯爵一連幾天見不到蔡叔，一直在門口踱步。他打聽到自己住的偏殿以前就是蔡叔所住后，想起了姜子牙所說(shuō)有密道的花園，他急忙趁天黑尋找入口。經(jīng)過(guò)一份搜尋，他真的找到了入口，但是他卻發(fā)現(xiàn)有人跟蹤他。姬旦安排好策略，姜子牙派出的人來(lái)匯報(bào)伯爵的消息，一切尚好。

伯爵去拜見蔡叔，卻被攔在大門之外。他決定一直在門前等下去，蔡叔不出來(lái)，他就不走。伯爵頂著烈日等著蔡叔，被人匯報(bào)到蔡叔大殿。霍叔則建議蔡叔見一見伯爵，看他有什么計(jì)謀。二人猜到伯爵的的來(lái)意，決定要壓下伯爵做人質(zhì)，蔡叔有些于心不忍。烈日下的伯爵被曬的暈了過(guò)去，被送回偏殿。醒來(lái)的第一句話，是要見自己的叔父。蔡叔無(wú)法，終于接見了他。