是夜，黑馬團(tuán)被鬼子間諜指引目標(biāo)遭轟炸機(jī)轟炸。韓德功(黑子 飾)向長(zhǎng)官匯報(bào)這件事清，上將命令鄭昱閩(王潮 飾)除掉吉野(霍藝峰 飾)。

龍飛(連奕名 飾)、韓德功、鄭昱閩決定與溫儷菡聯(lián)手合作。

旅司令部外，龍飛、溫儷菡通過(guò)偽軍軍官劉漢良(孫殿龍 飾)的引薦跟吉野身邊的特務(wù)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)沈權(quán)齋(穆懷鵬 飾)見了面，說(shuō)要投靠皇軍。

龍飛、溫儷菡通過(guò)枕權(quán)齋進(jìn)人魯南會(huì)館，龍飛說(shuō)自己有幾十號(hào)人馬，可以作為投靠皇軍晉身的資本，吉野說(shuō)有一個(gè)條件，必須留下溫儷菡，等檢閱完部隊(duì)，方可放人。

吉野讓沈權(quán)齋辦一個(gè)祝捷會(huì)，引誘地下黨出現(xiàn)。鄭昱閩、龍飛、韓德功決定還是在魯南會(huì)館實(shí)施刺殺。

鄭昱閩慫恿馬瑛臻去參加祝捷會(huì)刺殺吉野。