黑馬團(tuán)攻陷赤楊谷，土匪們逃的逃死的死，協(xié)助黑馬團(tuán)攻打赤楊谷的黃玖銘(王中道 飾)沒(méi)有逃走，龍飛(連奕名 飾)賞識(shí)黃玖銘重情重義，在危難關(guān)頭向大當(dāng)家和二當(dāng)家報(bào)信，雖然兩個(gè)頭目已經(jīng)逃走，但龍飛沒(méi)有追究黃玖銘的責(zé)任，而是允許黃玖銘下山，過(guò)上正常人的生活。黃玖銘感激不盡，向龍飛連聲道謝。

龍飛對(duì)待下屬親如兄弟，宣布所有下屬除了金沙以外，其余財(cái)物一律自行分齲

楊啟乾(耿懿 飾)曾與海連長(zhǎng)在山谷中遇到一伙土匪，海連長(zhǎng)在楊啟乾的慫恿下殺掉土匪私吞金沙，對(duì)外謊稱(chēng)剿滅一伙運(yùn)糧的土匪。

韓少帥(葉靜 飾)為此獎(jiǎng)勵(lì)了海連長(zhǎng)，龍飛經(jīng)過(guò)赤楊谷一役，推斷出楊啟乾的所作所為，楊啟乾見(jiàn)事情已經(jīng)隱瞞不下去，只得跪在地上，請(qǐng)求龍飛放過(guò)天祝騎兵連，愿意一人承擔(dān)所有責(zé)任。

龍飛寬宏大度放過(guò)楊啟乾，楊啟乾心懷內(nèi)疚，與尕馬子(李潤(rùn)成 飾)喝酒的時(shí)候吐露一個(gè)秘密：他受韓少帥托咐，負(fù)責(zé)監(jiān)視黑馬團(tuán)的動(dòng)向。

俄羅斯人彼得一家三口流亡中國(guó)，其女娜塔莎(安娜 飾)靠賣(mài)唱為生，被一伙士兵調(diào)戲，調(diào)戲娜塔莎的士兵來(lái)自天祝連，龍飛從彼得嘴中弄清事情來(lái)龍去脈，決定為彼得女兒討還公道。

龍飛傳喚楊啟乾，表示想拜訪天?？h的長(zhǎng)官，楊啟乾是天?？h的騎兵排長(zhǎng)，引薦龍飛與海連長(zhǎng)見(jiàn)面。

彼得懷疑龍飛出爾反爾，龍飛畢竟也是中國(guó)人，不可能幫著外國(guó)人教訓(xùn)自己的同胞，彼得不相信龍飛肯為他的女兒鳴不平。

龍飛與海連長(zhǎng)邊吃邊聊，兩人談起升官發(fā)財(cái)?shù)脑掝}，海連長(zhǎng)對(duì)目前的職務(wù)不太滿(mǎn)意，龍飛趁機(jī)提醒海連長(zhǎng)如果不愿再在天?？h當(dāng)官，他可以通過(guò)關(guān)系調(diào)走海連長(zhǎng)，委以要職。

海連長(zhǎng)喜出望外求之不得，龍飛趁機(jī)轉(zhuǎn)移話題，讓尕馬子說(shuō)出彼得女兒被士兵們調(diào)戲的事情，海連長(zhǎng)聽(tīng)完尕馬子的話，立即命令楊啟乾教訓(xùn)犯事士兵。

彼得目睹犯事士兵被教訓(xùn)，對(duì)龍飛產(chǎn)生了敬重，龍飛管治的黑馬團(tuán)需要養(yǎng)馬師，正好彼得曾經(jīng)從軍當(dāng)過(guò)騎兵，龍飛有意召彼得入黑馬團(tuán)負(fù)責(zé)養(yǎng)馬，彼得求之不得歡呼雀躍。

景蔭桂(喬大韋 飾)對(duì)權(quán)利產(chǎn)生渴望，雇傭一個(gè)妓女與侯鎮(zhèn)長(zhǎng)共渡春宵，次日天明，景蔭桂到妓院打發(fā)走了妓女，囑其離開(kāi)青狐橋遠(yuǎn)走高飛，侯鎮(zhèn)長(zhǎng)已經(jīng)落入景蔭桂編織的圈套中，景蔭桂欲取而代之成為鎮(zhèn)長(zhǎng)。

龍飛回韓少帥身邊復(fù)命，匯報(bào)剿匪過(guò)程。