柳如絲(李純 飾)離開(kāi)后馮青波(趙崢 飾)給沈世昌(秦漢 飾)打電話，這時(shí)田丹(萬(wàn)茜 飾)拿著暖水袋走進(jìn)柳如絲的小樓。馮青波求沈世昌看在自己為他賣(mài)命的份上讓自己再見(jiàn)見(jiàn)田丹。沈世昌威脅馮青波說(shuō)，今天晚上他必須跟柳如絲一起離開(kāi)，不然他就是自尋死路。馮青波答應(yīng)了。

　　田丹走進(jìn)樓里摸了摸桌子上的碗發(fā)現(xiàn)還有余溫。田丹觸碰碗碟時(shí)發(fā)出輕微的聲響，馮青波警惕地從樓上下來(lái)?？蛷d里空無(wú)一人，但馮青波卻驚愕地看到餐桌上的紅色暖水袋。馮青波追到屋外，結(jié)果屋外也沒(méi)有一個(gè)人。

　　柳如絲小樓拐角處，金海(孫紅雷 飾)問(wèn)田丹，抓不抓馮青波。田丹猶豫了。這時(shí)馮青波腳步匆匆地從屋里走出來(lái)，田丹仍然沒(méi)決定抓人，她只說(shuō)盯緊馮青波看他要干什么。

　　鐵林(張魯一 飾)悲催地發(fā)現(xiàn)保密局里從上到下沒(méi)有一個(gè)人把他當(dāng)處長(zhǎng)，鐵林呆坐在處長(zhǎng)的位置上發(fā)愣。這時(shí)他發(fā)現(xiàn)原來(lái)的處長(zhǎng)閻若洲和保密局的同僚們都在燒文件，鐵林急了，他呵斥眾人住手。

　　閻若洲嘲諷鐵林靠著一個(gè)女人作威作福，他說(shuō)現(xiàn)在北平站撤了，他什么也不是。閻若洲拿出人事文件出示給鐵林看，他說(shuō)任職處長(zhǎng)是要在政府注冊(cè)的，根本不是什么人口頭說(shuō)了算。鐵林聞言如同被抽走骨頭一般渾身無(wú)力。

　　馮青波趕到鐘表店發(fā)現(xiàn)他以前扔在垃圾桶的熱水袋不見(jiàn)了，馮青波瘋了一般沖到公共電話廳打電話給鐵林。馮青波在電話里急切地問(wèn)鐵林，田丹到底死沒(méi)死。鐵林有些心虛，他說(shuō)自己確實(shí)朝田丹開(kāi)了槍。馮青波朝鐵林怒吼他辦事不力，鐵林終于忍無(wú)可忍地說(shuō)自己并不是馮青波的狗。馮青波憤然摔了電話疾步往外走，正躲在不遠(yuǎn)處的田丹對(duì)金海說(shuō)，馮青波這是要去京師監(jiān)獄。

　　金海一行跟蹤馮青波發(fā)現(xiàn)他并不是朝監(jiān)獄方向走去，而是拐進(jìn)一條胡同，眾人無(wú)不納悶。馮青波這時(shí)沖進(jìn)華子家里掏出匕首威逼華子帶自己去監(jiān)獄，華子不得不答應(yīng)窮兇極惡的馮青波。

　　金海安排手下馬上回監(jiān)獄截住馮青波，他用探詢(xún)的目光看向田丹。田丹稱(chēng)自己答應(yīng)徐天(尹昉 飾)去殺人現(xiàn)場(chǎng)象房胡同看看，看完她就回監(jiān)獄，她說(shuō)總得讓馮青波在監(jiān)獄看到自己。金海稱(chēng)到時(shí)候他直接用警車(chē)去象房胡同接田丹回監(jiān)獄。

　　此時(shí)徐天正在胡同的殺人現(xiàn)場(chǎng)查看，他發(fā)現(xiàn)地上一個(gè)煙頭。管片警察覺(jué)得徐天管得太寬超出他的管轄范圍，徐天瞪著眼說(shuō)，殺人的是小紅襖。管片警察不再言語(yǔ)。徐天問(wèn)柱子發(fā)現(xiàn)案發(fā)的過(guò)程，柱子詳細(xì)描述后補(bǔ)充說(shuō)，他后來(lái)看到兇手又回來(lái)了。

　　徐天讓柱子指認(rèn)了兇手逃走的方向，柱子把徐天引到一間茶樓后說(shuō)兇手就是跑到這里后消失的。徐天帶著柱子進(jìn)了茶樓坐了下來(lái)。

　　馮青波脅迫華子帶自己來(lái)到京師監(jiān)獄，華子知道馮青波身手了得，他不敢有絲毫的忤逆。在華子帶領(lǐng)下馮青波在監(jiān)獄一路暢通無(wú)阻，與華子擦肩而過(guò)的獄警們都覺(jué)得華子有些不自然，他們都警惕起來(lái)。

　　在過(guò)最后一道門(mén)禁時(shí)，華子示意了身邊的獄警。最后在眾獄警齊心協(xié)力的配合下，馮青波終于被獄警們抓了起來(lái)。

　　鐵林去徐家接關(guān)寶慧，關(guān)老爺子問(wèn)關(guān)寶慧有沒(méi)有看到鐵林的二房。關(guān)寶慧和鐵林素來(lái)知道關(guān)老爺子老糊涂了，說(shuō)話不著調(diào)，兩人正準(zhǔn)備離開(kāi)時(shí)就聽(tīng)關(guān)老爺子嘀咕著說(shuō)出田丹的名字。鐵林聞言大驚失色。