北野告訴靳雨堂，馮有德說他是軍統(tǒng)的特務(wù)。靳雨堂大罵他血口噴人，北野以此發(fā)問自己是否能信任他?于是幾個(gè)人來到刑場(chǎng)，想到要重建軍統(tǒng)站的任務(wù)，他一槍擊斃了那名犯人。靳雨堂一宿未眠，他分析著北野一定是在詐他，但自己殺的人會(huì)是誰呢?無論如何楊廣鵬已經(jīng)暴露，重慶方面是否會(huì)再派人來是一個(gè)問號(hào)?？v然北野不相信自己是詐降，但如此做法，就是在逼迫靳雨堂真的投降。他問白副官楊廣鵬殺的那三個(gè)人是誰的人?白副官肯定的認(rèn)為是馮有德的人。

徐大夫(李心敏 飾)找來方元(鞏崢 飾)，因?yàn)閺纳虾＿\(yùn)送剛才過來很不方便，因?yàn)榫瘋鋷熀芏嗍虑槎加旭T有德的參與，他已經(jīng)對(duì)靳雨堂和這個(gè)運(yùn)輸通道形成嚴(yán)重的威脅。方元明白此時(shí)必須干掉馮有德。轉(zhuǎn)天，方元就故意撞到馮有德的車前，借機(jī)請(qǐng)他吃了頓飯。而后馮有德也回請(qǐng)了他，并詢問方元是不是有什么事情，頭天故意撞自己的車。方元佯裝無奈，說起和靳雨堂做了一趟買賣之后他就不做了，可是他是警備師最大的頭，沒有他自己生意恐怕要泡湯。方元對(duì)靳雨堂恭維的樣子讓馮有德很不爽，他告訴方元雖然靳雨堂的后臺(tái)是北野，但自己手里有北野的把柄的，以后這師長(zhǎng)的位子指不定是誰的呢。

結(jié)果晚上回家的時(shí)候，方元被巡夜的谷多(鈕寶平 飾)攔住，他借著酒勁說出了馮有德的那番話。隨后，北野將馮有德叫到自己的辦公室把他給劈了。雖然成功干掉了馮有德，但是北野對(duì)靳雨堂的戒備之心并沒有打消，他立即派了一位新的參謀長(zhǎng)洪天碩過來。此人是北野的心腹，忠誠(chéng)有余能力不足。

由于方元的成績(jī)，組織上要把珠寶店設(shè)為中心聯(lián)絡(luò)站，方元為負(fù)責(zé)人，代號(hào)是吳王劍，并且拿到了組織上批準(zhǔn)的入黨申請(qǐng)書。

1940年，日軍轟炸重慶。

在陳父忌日這一天，如玉如歌兩姐妹回到家祭掃。如今，郝運(yùn)來(李博 飾)也學(xué)的一身的本事，與如玉在蘇州同臺(tái)演出。