伯嚭與扈妃一同讒言吳王，吳王欲廢太子。終累與夫差(張頌文 飾)在宮中談話，終累說(shuō)吳王已是亡國(guó)之君，恰好被吳王聽見，吳王廢掉太子。孫武(朱亞文 飾)得知，書勸諫文書一份。與子胥一同進(jìn)諫。終累離國(guó)而去。越國(guó)的細(xì)作偷走《孫子兵法》。越國(guó)得到兵法。越王允常暴病而亡，勾踐繼承王位，吳王欲攻打越國(guó)，孫武認(rèn)為不可。孫武、子胥極力反對(duì)出征，但是吳王已經(jīng)昏庸，決定親征，并要廢掉孫武之職。