黃炎培請(qǐng)周恩來(lái)(劉勁 飾)到職教社就當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)與中國(guó)抗戰(zhàn)發(fā)表演講。周恩來(lái)在現(xiàn)場(chǎng)痛斥國(guó)民黨特務(wù)的破壞行徑。毛主席發(fā)來(lái)急電，請(qǐng)周轉(zhuǎn)告蔣懸崖勒馬。黃橋戰(zhàn)斗打響，陳毅所部取得了勝利。蔣介石(馬曉偉 飾)大怒，命令制定全殲八路軍、新四軍的計(jì)劃。周恩來(lái)和鄧穎超(黃薇 飾)來(lái)到胡杏芬的住處，得知她病逝的消息，心情非常沉痛。何應(yīng)欽(徐光明 飾)、白崇禧(劉伯英 飾)發(fā)出皓電，令八路軍、新四軍限期開(kāi)到黃河以北。