中共南方局借舉辦慶祝郭沫若(喬立生 飾)五十華誕的活動，弘揚(yáng)民族精神，盛況空前。中華劇藝社成立，周恩來(劉勁 飾)設(shè)家宴招待文藝界名人，希望郭老早日寫出話劇《屈原》。日軍偷襲珍珠港，英美對日宣戰(zhàn)。蔣介石(馬曉偉 飾)想用美國人的錢剿滅共產(chǎn)黨的軍隊(duì)。《屈原》在《中央日報(bào)》上連載，在山城引起很大反響。周恩觀看排練并高度評價(jià)《雷電頌》。