佐佐木的意思是他是大國強(qiáng)國可以不遵守約定，而王以山(章賀 飾)是小國弱國就必須遵守約定！王以山頓時發(fā)飆，幾乎拍案而起！藏在閣樓上偷偷觀察的高慕青(葉一云 飾)和小凡也緊張起來！佐佐木提醒王以山憤怒是需要實力支撐的；王以山毫不退讓，也警告佐佐木應(yīng)該知道布衣之怒的典故！特務(wù)們聽到屋子里有動靜，馬上闖了進(jìn)來。佐佐木擺手讓手下離開，再次迂回的表示，歐洲戰(zhàn)場已經(jīng)全面開展，不用多長時間英法租界就不存在了，沒有租界中國人和日本人就會黑白分明了。結(jié)束戰(zhàn)爭的唯一方式就是一方勝利，幫助強(qiáng)國盡快取得勝利是明智之舉。編譯局的位子他會繼續(xù)為王以山保留三天，希望他考慮明白。王以山表示，佐佐木的理論和邏輯恰恰讓他更加厭惡戰(zhàn)爭！

上?；ㄆ煦y行，經(jīng)理一看到秦海東就請他直接走人。秦海東慌忙說自己拉了個十萬美金的大客戶！經(jīng)理一看就樂了！秦海東聲稱客戶要求保密。經(jīng)理猜測客戶不是倒騰藥材就是走私軍火，或者準(zhǔn)備跑路?？傊?，都是背人的勾當(dāng)，所以，并沒有生疑，反而催促秦海東趕緊請假給客戶辦事。

佐佐木離開青竹棋社后，高慕青冷嘲熱諷王以山有沒有對佐佐木優(yōu)厚的條件動心，王以山用“知我罪我其惟春秋”回復(fù)她。王以山判斷，后羿為了自證清白，只有盡快成功交接善款。上一次，后羿和線人交易被姝瑤打斷了，他們下一個交易場所應(yīng)該是衡山賓館，而日本人一定會派重兵去抓捕他，他們要幫后羿逃脫。因為不管后羿是想把錢送出去自證清白，還是要把錢私吞，總比落在日本人手里好。高慕青表示贊同。

線人再次電話通報美智子，第二天中午十二點，衡山賓館！放下電話，美智子馬上命令手下去向野田隊長借狙擊手。

秦海東回到家，悄悄把存折塞在夫妻二人的合影背后，而這一切都被林雨萌偷窺到了?？吹竭@么大筆存單，林雨萌吃了一驚！她想弄清楚存單的來龍去脈！林雨萌拿著存單找到吳猛！原來林雨萌是寧波青龍會幫主薛青山的親生女兒！而吳猛也有另一個身份，青龍會幫會的三爺！林雨萌不想和黑道的父親有任何關(guān)系，她來找吳猛，是想讓他查一下她手里的這張存單主人是誰，并做張一模一樣的假存單。吳猛不敢拒絕，滿口答應(yīng)。

王以山和小凡來到衡山賓館，小凡自稱自己的老板是吉斯菲爾路76號的客人，并特意支開服務(wù)臺的服務(wù)員去倒水，從容的查出了五位入住的客人身份，王以山排查出后羿應(yīng)該是找302的客人，所以開了旁邊的304。此時，秦海東從相框里拿出被調(diào)包的假存單，剛剛出了門。

王以山命令高慕青和小凡在棋社待命。高慕青卻執(zhí)意要去衡山賓館會后羿。結(jié)果在路上偶遇野田太太。野田太太一看見高慕青和小凡，馬上停車追問生日宴會的事。聽說吳猛已經(jīng)答應(yīng)了，她很開心，愿意順路送高慕青。路上，高慕青問及野田的行蹤，野田太太說衡山賓館附近有緊急行動把他叫走了。高慕青趕緊借口前面就到家了下了車，匆忙往衡山賓館方向跑去。

衡山賓館對面，日本狙擊手正在待命，美智子手持望遠(yuǎn)鏡密切關(guān)注著附近的一切，她發(fā)現(xiàn)了一個車夫，和她在摧毀第一聯(lián)絡(luò)站時見到的車夫一樣的打扮，美智子決定去跟蹤車夫，命令手下三浦在原地繼續(xù)盯著對面。

衡山賓館里，秦海東假扮成女人來到302，而王以山將聽診器放在墻上一直在偷聽302的動靜。三浦也關(guān)注到有個女人進(jìn)了302。眾矢之的302房間入住的客人叫陸柏，是個性格懦弱貪生怕死的人。他用放大鏡反復(fù)查看了存單，斷定存單是假的！此時日本特務(wù)假扮成侍應(yīng)生敲門，秦海東干掉了這個假侍應(yīng)生，并獲知日本特務(wù)在308和對面監(jiān)視。

美智子終于追上了車夫，車夫告訴她有人給了他很多錢，讓他穿著這身衣服拉著車一直跑。美智子明白中了后羿的調(diào)虎離山之計趕緊帶人返回賓館！

秦海東順利地干掉了308的特務(wù)，把陸柏帶到了308房間，告訴他呆在這里，一會自己干掉對面的日本人再撤離。不料，一開門，正好看到王以山站在308房間門口。秦海東不明王以山是敵是友，用刀逼他進(jìn)了屋。王以山自報身份是秦觀的朋友，解除了秦海東對他的戒備。之后，他說出了自己的真實身份，自己是新四軍，上海行動隊隊長，也是紅線行動的接應(yīng)人王以山。秦海東并不領(lǐng)情，他認(rèn)為紅線行動是自己的事。

高慕青順利到達(dá)了衡山賓館對面，并且用匕首殺死了一名負(fù)責(zé)瞭望的特務(wù)。秦海東恰巧也干掉另一名特務(wù)來到了同一房間。兩人協(xié)作，用消音手槍干掉了埋伏在衡山賓館的所有日本特務(wù)，只有三浦跳窗逃到了對面。

陸柏稱自己的老大是寧波的“變錢王”，只要王以山能把他救出去，他就讓王以山見識到他老大的厲害。兩人換上了侍應(yīng)生的服裝，剛到門口，陸柏被一槍射殺。臨終前他告訴王以山，自己的老大叫許仙姑，他他接這單買賣是為了證明自己并不比姓來的差，還留給王以山一枚硬幣。這時，三浦持槍出現(xiàn)在了王以山的面前，王以山從容被捕。躲在墻角的高慕青想沖上去救人，秦海東卻拉住了她，說出自己就是后羿，并囑咐高慕青小心那個舞女。

佐佐木狠狠打了美智子一個耳光，認(rèn)為她愚蠢，如果不是她貿(mào)然離開，和三浦配合，敵人就不會逃走。這次行動，損失了不少人，美智子必須負(fù)責(zé)。

聽說高慕青眼睜睜地看著王以山被捕，小凡氣的七竅生煙。不過她冷靜下來后，也知道高慕青做的是對的，她決定向上級求救。

佐佐木親自到刑訊室見王以山，王以山擺出一副無辜的樣子，佐佐木告訴他在特定的時間出現(xiàn)在了特定的地方，王以山有可能是南僑總會上海分會的成員，而且還和抵抗分子混在一起。王以山泰然自若，說自己的朋友只是倒外匯的混混，手無寸鐵被誤殺了，絕不是抵抗分子！