丘處機(jī)(夏雨 飾)誤會惜弱貪享榮華富貴，欲殺惜弱，但見惜弱剛誕下楊康(苗僑偉 飾)，不忍殺之，遂約定五年后到來教楊康練習(xí)武功。郭靖(黃日華 飾)與母親一直住在蒙古境內(nèi)，但郭靖資質(zhì)愚飩，令李萍(蘇杏璇 飾)擔(dān)心郭靖日后不知如何替父報仇。哲別(張雷 飾)被鐵木真(秦沛 飾)追殺，得郭靖相救，及后鐵木真見哲別武功高強(qiáng)，將之策封為十夫長而郭靖在哲別教導(dǎo)下學(xué)習(xí)射箭技藝，后與鐵木真之子拖雷(戴志偉 飾)結(jié)為兄弟。