郭靖(黃日華 飾)與六怪返回中原，途中與白駝山門人發(fā)生沖突，六怪知白駝山人到中原必有陰謀，遂小心戒備。六怪向郭靖訓誡一番后，與靖辭別，讓靖一人獨自闖蕩江湖。郭靖途中遇見黃蓉(翁美玲 飾)，黃蓉假扮乞丐，多番戲弄靖，并帶靖到賭場耍樂，料遇見黃河三鬼，欲捉靖往見完顏洪烈(劉江 飾)，靖見三人在此，心知不妙，即與黃蓉逃走。