左宗棠(劉文治 飾)與部下商議保護(hù)海防事宜,并鼓舞將士支援臺(tái)灣。在鎮(zhèn)海一線,法軍突然發(fā)動(dòng)襲擊，我方炮臺(tái)被毀,守軍將士壯烈犧牲,但法國艦隊(duì)最終仍未能登陸，孤拔(馬斯 飾)本人則重傷不治，客死在法軍戰(zhàn)艦上，至死都沒有踏上臺(tái)灣的土地。馮子材(鄧立民 飾)進(jìn)駐鎮(zhèn)南關(guān)，與劉永福(常戎 飾)的黑旗軍前后夾擊，保住了鎮(zhèn)南關(guān)。海陸同時(shí)告捷，李鴻章(李雪健 飾)搶在朝廷得知戰(zhàn)報(bào)前先和法國簽訂了停戰(zhàn)條約，以黑旗軍撤出越南為交換條件,讓法軍解除對(duì)臺(tái)灣的封鎖。正在越南會(huì)面的劉永福與馮子材收到朝廷旨令大清和法國政府已簽合約，兩國軍隊(duì)即日起停止交戰(zhàn)。左宗棠看到鎮(zhèn)南關(guān)大捷和中法簽約的電報(bào)，立即上書，認(rèn)為朝廷當(dāng)以“觀音橋之變”為前車之鑒，為防止法國出爾反爾，應(yīng)讓法方先撤離基隆，大清再從越南撤兵。袁世凱(王東輝 飾)拜見李鴻章想為朝廷效力，李鴻章暫且把他留在北洋。