眼看濟(jì)南守不住了，大家商量著走還是留?？熳炖侠畹睦霞以邳S河北，已經(jīng)被鬼子占領(lǐng)，家人不知死活，殷誠(chéng)茹一家和寄萍決定一起留下來(lái)，寄萍還要找寶兒。

得知韓復(fù)榘決定要撤離濟(jì)南了。洪喜攔在他的汽車(chē)面前，大哭著要求他留下抗日。韓復(fù)榘不理，洪喜拔出槍來(lái)對(duì)準(zhǔn)他。其他衛(wèi)兵一股腦上來(lái)，把洪喜拿下。衛(wèi)兵把他拉到韓復(fù)榘面前，洪喜大罵，要求韓復(fù)榘槍斃自己，他寧死也不當(dāng)亡國(guó)奴。韓復(fù)榘嘆息一聲，命令衛(wèi)兵把他放了，然后仍然帶著大隊(duì)人馬撤了。

臨撤時(shí)，韓復(fù)榘還命令實(shí)行所謂焦土抗戰(zhàn)，在濟(jì)南到處縱火，并縱容手下士兵大肆搶劫，歷史古城頓時(shí)變成人間地獄。

郭半仙也被韓部帶離濟(jì)南。臨走時(shí)，他抓住門(mén)框不愿走，大哭著要留下，韓的士兵卻說(shuō)主席吩咐過(guò)要帶著他，七手八腳把他抬到馬上去。

洪喜回家和寄萍道別，把寄萍托付給殷先生一家，寄萍依依不舍的送走了洪喜。洪喜召集一幫不愿撤退的弟兄，組成了小股部隊(duì)，決心與日寇血戰(zhàn)到底。他們聽(tīng)說(shuō)駐聊城范筑先的部隊(duì)在堅(jiān)持抗日，于是前去投奔。

復(fù)榘十萬(wàn)大軍，不戰(zhàn)而退，日軍不廢一槍一彈進(jìn)入濟(jì)南。來(lái)不及逃跑的盧白更組織了一幫人，打著白旗迎接日軍，成了漢奸。日本兵在濟(jì)南燒殺擄掠。師傅拿回了太陽(yáng)旗，說(shuō)是維持會(huì)要求每家都得懸掛，不掛就得殺頭。師傅一邊掛，一邊不由得老淚縱橫，對(duì)寄萍說(shuō)，知道什么叫亡國(guó)奴了嗎?以后咱們就是亡國(guó)奴了。老李回來(lái)了，老婆孩子都被日本鬼子禍害致死。

盧白更率領(lǐng)維持會(huì)組織藝人勞軍，寄萍誓死不去給日本人唱戲，寶兒因?yàn)榧珊藜钠?，一心想盡快登臺(tái)把寄萍比下去，受慶升班劉班主蒙騙，不顧民族大義登臺(tái)為鬼子漢奸唱戲。只有少數(shù)藝人迫于日本鬼子的淫威不得不虛以委蛇，老李卻順從地去了。知道的人都一片罵聲：自己的老婆被人糟蹋，他卻去慰勞，這個(gè)人一輩子活得沒(méi)骨頭。卻不料，老李是懷里揣著一瓶煤油去的。到了那兒，他說(shuō)學(xué)逗唱，神情從容，把鬼子逗得哈哈笑。他一邊說(shuō)，一邊掏出煤油瓶把煤油澆在自己頭上。鬼子還沒(méi)明白是怎么回事，老李突然在自己身上點(diǎn)著了火，然后死死地抱住了一個(gè)鬼子。一生卑微的他，用最壯烈的方式名垂青史，濟(jì)南的藝人們?yōu)樗L(fēng)光大葬。

寄萍不忍心看到寶兒墮落下去，委托殷師傅去看望寶兒，不料寶兒并不領(lǐng)情。

韓復(fù)榘接到蔣介石命令去開(kāi)封開(kāi)會(huì)，行前找郭瞎子算命，郭瞎子騙他說(shuō)洪福齊天。不久韓復(fù)榘被蔣介石槍決。

抗日名將范筑先的部隊(duì)攻進(jìn)了濟(jì)南，洪喜一馬當(dāng)先沖在最前面，不料敵我懸殊，傷亡慘重，不得已撤出了濟(jì)南。洪喜受了重傷，爬到家中便昏迷不醒。寄萍請(qǐng)來(lái)大夫，大夫卻斷定洪喜活不了了，讓家人趕緊準(zhǔn)備后事，寄萍要給洪喜擦洗干凈身子，悲從中來(lái)，一邊流淚一邊自言自語(yǔ)。洪喜奇跡般的醒了過(guò)來(lái)，看到的竟然是自己日思夜想的寄萍，真懷疑自己是在夢(mèng)里。洪喜要去打鬼子，寄萍告訴他等傷好了決不攔著他。兩人正在說(shuō)話(huà)，突然傳來(lái)了敲門(mén)聲。寄萍打開(kāi)門(mén)，進(jìn)來(lái)的是知遠(yuǎn)。

知遠(yuǎn)要去南部山區(qū)組織群眾開(kāi)展抗日斗爭(zhēng)，臨走前來(lái)找寄萍告別，原來(lái)知遠(yuǎn)一直愛(ài)著寄萍，但因?yàn)樽约旱氖聵I(yè)太危險(xiǎn)，不愿讓寄萍受到傷害，所以一直隱瞞著這份感情。寄萍聽(tīng)了十分難過(guò)，一直壓抑著的愛(ài)在那一刻爆發(fā)，她大膽地向知遠(yuǎn)表白了自己的愛(ài)，懇求知遠(yuǎn)為了自己一定要好好活著。寄萍要跟隨知遠(yuǎn)一起去，知遠(yuǎn)不許，希望寄萍能讓自己沒(méi)有牽掛的上路。而躺在里間屋床上的洪喜聽(tīng)到了這一切，這才知道寄萍的心已另有他屬。