雙方談判得正激烈，卻被冒然闖入的吳鴻運(張博 飾)攪了局，鮑主任看出吳鴻運是個愣頭青，便問他對《田中奏折》的看法。吳鴻運本就對政治一頭霧水，于是胡亂回答了一句：“所謂《田中奏折》就是一個姓田名中的人上了一份奏折。”這句無厘頭的回答令他在眾學(xué)生面前出盡了洋相，成為了大家的笑柄，這次談判便不了了之。學(xué)生們紛紛將談判的失利歸咎于吳鴻運，對其冷嘲熱諷。為了改變自己在高海薇(韓雪 飾)心中的形象，吳鴻運跑到劉永祥(馬東延 飾)的字畫店找《田中奏折》，經(jīng)過劉永祥的一番介紹，吳鴻運才終于明白了這份奏折背后的來龍去脈。吳鴻才(薛儼 飾)無意中發(fā)現(xiàn)弟弟在看《田中奏折》，告知弟弟這份奏折其實只是共產(chǎn)黨編造出來的謊言。致使吳鴻運對這封奏折的真實性產(chǎn)生了懷疑。吳鴻才在談話中無意中透露，如果學(xué)生再上街鬧事，警察局便會出面，以“私通共黨”的名義實施逮捕。聽到此事后，吳鴻運趕忙跑到高海薇的學(xué)校，將這一消息告訴了她。劉永祥知道政府不會誠心實意地和學(xué)生談判，便決心發(fā)動學(xué)生南下，直接向南京國民政府請愿。北平火車站，以杜晚楓為首的南下請愿學(xué)生在宋玉泉(印小天 飾)等人的掩護下踏上了開往南京的火車。警察聞訊趕來對學(xué)生痛下毒手，這些場景都被吳鴻運用相機拍了下來。四散而逃的學(xué)生在劉永祥的指引下跑到教堂避難。