1949年1月16日，柳如絲(李純 飾)去找沈世昌(秦漢 飾)。另一邊，徐天(尹昉 飾)到寶元館發(fā)現(xiàn)周老板已經被害，轉身去找大北照相館的師傅準備去司法處重拍田懷中尸體的照片。

徐天帶大北照相館的師傅到司法處，給小朵拍照片，無奈又被保粱拒絕。隨后，又讓大北照相館的照相師傅去拍田懷中尸體。正當照相師傅要按徐天的指示干活時，鐵林(張魯一 飾)正好趕到，要把田懷中的尸體火化。

徐天知道自己之前拍的照片是被鐵林燒的，回去找底片，暗房也燒了，連拍照片的人都被滅口了，重拍尸體，尸體又要拿走火化，這一切都是因為馮青波(趙崢 飾)。鐵林把照相師傅趕出了司法處。徐天愈加懷疑殺周老板的兇手就是馮青波，自己去馮青波公寓抓人，但到后才知馮青潑已經從這里搬了出去。